中信证券股份有限公司
                 关于会通新材料股份有限公司
    2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为会
通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关
法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就会通股份 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    根据中国证监会核发的《关于同意会通新材料股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2020]2306 号），公司获准向社会公开发行人
民币普通股（A 股）45,928,364 股，发行价格为 8.29 元/股，募集资金总额
380,746,137.56 元，扣除发行费用人民币 52,924,696.26 元后，公司本次募集资
金净额为人民币 327,821,441.30 元。上述资金已于 2020 年 11 月 10 日到位。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资情况进行了审验并于 2020 年
11 月 10 日出具了天健验[2020] 608 号《验资报告》。募集资金到账后，已全
部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了
募集资金专户存储监管协议。

    （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）

                                   1
余额为 0 元。
                              项目                                  金额（万元）
 募集资金总额                                                             38,074.61
 减：已支付发行费用                                                        5,292.47
 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额                            1,423.50
 减：募投项目支出金额                                                     31,697.69
 加：募集资金利息收入扣减手续费净额                                          339.05
 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                           -

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投
资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《会
通新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制
度》”）。

    根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与公司子公司安庆会通新材料有限
公司、交通银行股份有限公司佛山大良支行签订了《募集资金四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
                                                                     单位：人民币元
   账户名称             开户银行                  银行账号           募集资金余额
   会通股份     交通银行佛山大良支行        481269082013000038158                   -
   安庆会通     交通银行佛山大良支行        481269082013000037986                   -
                                            2
  账户名称          开户银行              银行账号          募集资金余额
                          合   计                                          -

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    公司于 2021 年 1 月 7 日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的议案》，公司利用募集资金置换募投项目下使用银行
承兑汇票所支付资金。2021 年度公司利用募集资金置换募投项目下使用银行
承兑汇票所支付资金共计 1,272.13 万元。

    （三）闲置募集资金管理情况

    根据公司 2021 年 1 月 7 日第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会
第十一次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使
用最高额不超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2021 年 1 月
14 日使用 12,000.00 万元闲置募集资金用于购买结构性存款并于 2021 年 4 月
22 日赎回；2021 年 4 月 26 日使用 10,000.00 万元闲置募集资金用于购买结构
性存款并于 2021 年 8 月 2 日赎回；2021 年 8 月 3 日使用 8,000.00 万元闲置募
集资金用于购买结构性存款并于 2021 年 9 月 10 日赎回。

    （四）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。

    （五）节余募集资金使用情况

    截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，无结余。

                                     3
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    2021 年，公司募集资金投资项目不存在变更情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投
向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大
问题。

    六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    会通股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规
和规范性文件的规定，会通股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及
时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。




                                  4
  附件 1

                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                       2021 年度
                                                                                                                                            单位：人民币万元
募集资金总额                                             32,782.14         本年度投入募集资金总额                                                 23,135.18
变更用途的募集资金总额                                      －
                                                                           已累计投入募集资金总额                                                 33,121.19
变更用途的募集资金总额比例                                  －
                                                                                          截至期末累计                                               项目可
                 是否已变                            截至期末              截至期末                                     项目达到
                            募集资金                                                      投入金额与承 截至期末投                                    行性是
  承诺投资         更项目                调整后      承诺投入 本年度       累计投入                                     预定可使   本年度实 是否达到
                            承诺投资                                                      诺投入金额的 入进度(%)                                     否发生
    项目         （含部分                投资总额      金额   投入金额       金额                                       用状态日   现的效益 预计效益
                              总额                                                             差额      (4)＝(2)/(1)                                重大变
                   变更）                              (1)                   (2)                                          期
                                                                                            (3)＝(2)-(1)                                               化
年产 30 万吨高                                                                                                                     不适用   不适用
性能复合材料       否       110,500.00 22,947.50     22,947.50 23,135.18    23,286.55     339.05（注）         101.48    建设中    （尚在建 （尚在建      否
项目                                                                                                                               设中）   设中）
补充流动资金       否        51,000.00    9,834.64    9,834.64         -     9,834.64                  -       100.00     －       不适用     不适用      否
会通新材料股
份有限公司研
                   否         8,500.00           -           -         -              -                -            -     －         －         －        －
发中心建设项
目
   合   计         －       170,000.00 32,782.14     32,782.14 23,135.18    33,121.19            339.05             -     －         －         －        －
未达到计划进度原因（分具体项目）                                 无
项目可行性发生重大变化的情况说明                                 无


                                                                               5
                                                       1.公司募集资金投资项目“年产 30 万吨高性能复合材料项目”利用自筹资金先期投入 151.37 万
                                                       元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于会通新
                                                       材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10250 号）。公
                                                       司于 2020 年 12 月 3 日召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过
募集资金投资项目先期投入及置换情况                     了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先
                                                       投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 151.37 万元。
                                                       2.根据公司 2021 年 1 月 7 日第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十一次会议决议，
                                                       公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票所支付资金。2021 年度公司利用募集资金
                                                       置换募投项目下使用银行承兑汇票所支付资金共计 1,272.13 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                     报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
                                                       根据公司 2021 年 1 月 7 日第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通
                                                       过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
                                                       资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额不超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资
                                                       金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2021 年 1
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
                                                       月 14 日使用 12,000.00 万元闲置募集资金用于购买结构性存款并于 2021 年 4 月 22 日赎回；2021
                                                       年 4 月 26 日使用 10,000.00 万元闲置募集资金用于购买结构性存款并于 2021 年 8 月 2 日赎回；
                                                       2021 年 8 月 3 日使用 8,000.00 万元闲置募集资金用于购买结构性存款并于 2021 年 9 月 10 日赎
                                                       回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况           无
募集资金结余的金额及形成原因                           截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，无结余。
募集资金其他使用情况                                   无
  注：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，差异 339.05 万元，系募集资金账户的利息收入及理财收益用于年产 30 万吨高性能复合材料项目所致。

       （以下无正文）




                                                                     6
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）




保荐代表人：




                     王家骥                    刘纯钦




                                                 中信证券股份有限公司

                                                        年   月    日




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