证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2022-064
会通新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次发行基本信息
可转债代码 118028 可转债简称 会通转债
原股东配售代码 726219 原股东配售简称 会通配债
转债申购代码 718219 转债申购简称 会通发债
发行日期及时间 （2022 年 12 月 6 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2022 年 12 月 5 日 原股东缴款日 2022 年 12 月 6 日
摇号中签日 2022 年 12 月 7 日 发行价格 100.00 元
发行总金额 83,000 万元 原股东可配售量 830,000 手
转债申购上限 1,000 手
主承销商 中信证券股份有限公司
特别提示
会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国
证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《科创板
上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 171 号〕）、《上海
证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》（上证发〔2020〕51 号）
（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第
1 号——科创板上市公司证券发行与承销备案》（上证函〔2021〕322 号）、《上
海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业
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务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《关于可转换公司债券适当性管理相关事
项的通知》（上证发〔2022〕91 号）等法律、法规的规定组织实施本次向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“会通转债”）。
本次向不特定对象发行可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022 年 12
月 5 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易
所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。参与本
次发行的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实
施细则》。
一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、原股东优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东
优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东
均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公
司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次可转债发行原股东优先配售认购及缴款日（T 日），所有原股东（含限
售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为 2022 年 12 月 6
日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726219”，配售简称为“会通
配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例 0.001844
手/股为预计数，若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股
本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐机构（主承销商）将
于申购日（T 日）前披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披
露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔
细核对其证券账户内“会通配债”的可配余额，作好相应资金安排。
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原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东
有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。
（3）发行人现有总股本 459,283,632 股，扣除公司回购专户库存股 9,180,000
股后，可参与本次发行优先配售的股本为 450,103,632 股。按本次发行优先配售
比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 830,000 手。
2、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2022 年 12 月 6 日
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
原股东参与优先配售的部分，应当在 2022 年 12 月 6 日（T 日）申购时缴付
足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无
需缴付申购资金。
3、参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相
关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规
模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投
资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤
销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一
证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，
其余申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金
交收日 2022 年 12 月 9 日（T+3 日）前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定
交易以及注销相应证券账户。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1
日日终为准。
4、2022 年 12 月 7 日（T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上
海证券报》上公告本次发行的网上中签率。当网上有效申购总量大于本次最终确
定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。2022 年 12 月 7 日（T+1
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日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐机构（主承销商）
和发行人共同组织摇号抽签。
5、网上投资者申购可转债中签后，应根据《会通新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果
公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2022 年 12 月 8 日（T+2 日）日终
有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国
结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购
的部分由保荐机构（主承销商）包销。
6、上海证券交易所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风
险揭示书必备条款》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象发行
的可转债申购、交易的，应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可
转换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签
署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委托，已持有相关可转
债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货投资者适
当性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级管理
人员以及持股比例超过 5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适用前
述要求。
7、本次发行认购金额不足 83,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包
销，包销基数为 83,000.00 万元。保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发
行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 24,900.00 万元。当包销比例超过本次
发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与
发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止
发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机
重启发行。
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8、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳
入该投资者放弃认购次数。
证券公司客户单一资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资
者进行统计。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭
证的次数合并计算。
9、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。
10、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司
债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与
本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合
法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者
自行承担。
11、可转债的信用评级可能因发行人经营管理或者财务状况等因素而出现下
调，继而影响可转债的债券市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评级报
告。
12、可转债二级市场交易价格受上市公司股票价格、转股价格、赎回以及回
售条款、市场利率、票面利率、市场预期等多重因素影响，波动情况较为复杂，
可能出现跌破发行价、价格大幅波动、与投资价值相背离，甚至交易价格低于面
值等情况。投资者应当关注相关风险。
13、参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。
但不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能将其所持科创板可
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转债转换为股票，投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要
求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
14、本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。
15、公司聘请中信证券担任本次可转债的受托管理人，并订立受托管理协议。
二、本次发行的可转债分为两个部分
1、向发行人在股权登记日（2022 年 12 月 5 日，T-1 日）收市后登记在册的
发行人原股东优先配售。
（1）原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码“726219”，
配售简称为“会通配债”；除上市公司回购公司股份产生的库存股外，原股东可
优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022 年 12 月 5 日，T-1 日）收市后
登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.844 元面值可转债的比例计算可配售
可转债金额，再按 1,000 元/手转换成手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即
每股配售 0.001844 手可转债。
原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
（2）原股东持有的“会通股份”股票如果托管在两个或两个以上的证券营
业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照登记公司
配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
（3）原股东除可参加优先配售外，还可以参加优先配售后余额的网上申购。
2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购代码为
“718219”，申购简称为“会通发债”。参与本次网上发行的每个证券账户的最
低申购数量为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账
户申购数量上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申
购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
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重要提示
1、会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕456 号文同
意注册。本次发行的可转换公司债券简称为“会通转债”，债券代码为“118028”。
2、本次发行 83,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 8,300,000
张，按面值发行。
3、本次发行的会通转债向股权登记日 2022 年 12 月 5 日（T-1 日）收市后
登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
4、除上市公司回购公司股份产生的库存股外，原股东可优先配售的会通转
债数量为其在股权登记日（2022 年 12 月 5 日，T-1 日）收市后登记在册的发行
人股份数量按每股配售 1.844 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按
1,000 元/手转换成手数，每 1 手为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决
定实际认购的可转债数量。
原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为“726219”，配售
简称为“会通配债”。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法（参见释义）
原则取整。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东
参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后
余额的网上申购时无需缴付申购资金。
5、发行人现有总股本 459,283,632 股，扣除公司回购专户库存股 9,180,000
股后，可参与本次发行优先配售的股本为 450,103,632 股。按本次发行优先配售
比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 830,000 手。
6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。申购代码为
“718219”，申购简称为“会通发债”。每个账户最小申购数量为 1 手（10 张，
1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账
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户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无
效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的会通转债不设定持有期限制，投资者获得配售的会通转债上
市首日即可交易。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将
尽快办理有关上市手续。
9、投资者请务必注意公告中有关“会通转债”发行方式、发行对象、配售
及发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金
缴纳、投资者弃购处理等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有会通转债应按相关法律法规及中国证监会、
上交所的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、本公告仅对发行会通转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行会通转
债的任何投资建议。投资者欲了解本次会通转债的详细情况，敬请阅读《会通新
材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”），该募集说明书摘要已刊登在 2022 年 12 月 2 日（T-2 日）
的《上海证券报》上。投资者可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集
说明书全文及本次发行的相关资料。
12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资
价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营
状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行
的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日
起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利
率波动导致可转债价格波动的投资风险。
13、有关本次发行的其它事宜，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）
将视需要在《上海证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，
敬请投资者留意。
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释 义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、会通股份、公司、本
指会通新材料股份有限公司
公司
可转换公司债券、可转债、转 指发行人本次发行的 83,000.00 万元可转换公司
债、会通转债 债券
指发行人本次发行 83,000.00 万元可转换公司债
本次发行
券之行为
保荐机构（主承销商） 指中信证券股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司、登记公
指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
司
股权登记日（T-1 日） 指 2022 年 12 月 5 日
优先配售日、网上申购日（T 指 2022 年 12 月 6 日，指本次发行向原股东优先
日） 配售、接受网上投资者申购的日期
指本次发行股权登记日上交所收市后在登记公
原股东
司登记在册的发行人所有股东
指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的
有效申购 申购，包括按照规定的程序、申购数量符合规定
等
指原股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手
的部分按照精确算法原则取整，即先按照配售比
例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部
精确算法 分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位
小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进
位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得
的可认购转债加总与原股东可配售总量一致
元 指人民币元
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一、本次发行基本情况
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
2、发行规模
本次拟发行可转债总额为人民币 83,000 万元，发行数量 830,000 手（8,300,000
张）。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按票面价格发行。
4、可转债基本情况
（1）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日至 2028
年 12 月 5 日。
（2）债券利率
本次发行的可转债票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四
年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。
（3）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还
的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
① 年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转
换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
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B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
② 付息方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可
转换公司债券发行首日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将
在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息
债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（4）转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2022 年 12 月 12 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 12 日）起至可转债到期日（2028 年
12 月 5 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
息款项不另计息）。
（5）转股价格的确定及调整方式
①初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 9.33 元/股，不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
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前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二
十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一交易日公司
股票交易总额/该日公司股票交易总量。
②转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，
公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调
整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信
息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转
股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请
日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利
益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调
整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易
所的相关规定来制订。
（6）转股价格向下修正条款
①修正权限与修正幅度
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在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前
一个交易日公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
②修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公
告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记
日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该
类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（7）转股股数确定方式
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转换公司债券的转股数量；V 指可转换公司债券持有人申请转股
的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股
的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规
定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以
及该余额对应的当期应计利息。
（8）赎回条款
①到期赎回条款
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在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%
（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
②有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或
本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面
总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格
调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（9）回售条款
①附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中
的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视
作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享
有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公
司债券的权利。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进
行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算方式参见第（8）条赎回条款的相关内容。
②有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连
续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有
14
权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回
售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（8）赎回条款”的相关内容。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送
现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘
价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格
向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满
足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实
施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部
分回售权。
（10）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股票
同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转
换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（11）评级情况
本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元
资信评估股份有限公司出具的信用评级报告，发行人主体信用评级为 AA-，评级展
望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA-。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司
将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期
跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
（12）信用评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司。
（13）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
5、发行对象
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（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2022 年 12
月 5 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”或“登记公司”）证券账户的自然人、法人、证券投资基
金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可
转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》
（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
6、发行方式
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过
上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
7、网上发行地点
全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。
8、锁定期
本次发行的会通转债不设持有期限制，投资者获得配售的会通转债上市首日
即可交易。
9、承销方式
本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不
足 83,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 83,000.00 万
元。保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐
机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
金额为 24,900.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承
销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，
将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止
发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
10、上市安排
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发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市，办理有关上市手续，具体
上市时间将另行公告。
11、与本次发行有关的时间安排
日期 交易日 发行安排
2022 年 12 月 2 日
T-2 日 刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
星期五
2022 年 12 月 5 日 1、网上路演
T-1 日
星期一 2、原股东优先配售股权登记日
1、发行首日
2、刊登《可转债发行提示性公告》
2022 年 12 月 6 日
T日 3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）
星期二 4、网上申购（无需缴付申购资金）
5、确定网上申购摇号中签率
2022 年 12 月 7 日 1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
T+1 日
星期三 2、根据中签率进行网上申购的摇号抽签
1、刊登《网上中签结果公告》
2022 年 12 月 8 日
T+2 日 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（须
星期四
确保资金账户在 T+2 日终有足够的认购资金）
2022 年 12 月 9 日 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结
T+3 日
星期五 果和包销金额
2022 年 12 月 12 日
T+4 日 刊登《发行结果公告》
星期一
注：以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，
公司将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。
二、向原股东优先配售
1、发行对象
在股权登记日（2022 年 12 月 5 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股
东。
2、优先配售数量
除上市公司回购公司股份产生的库存股外，原股东可优先配售的会通转债数
量为其在股权登记日（2022 年 12 月 5 日，T-1 日）收市后持有的中国结算上海分
公司登记在册的发行人股份数量按每股配售 1.844 元面值可转债的比例计算可配
17
售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购
单位，即每股配售 0.001844 手可转债。原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精
确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对
于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的
顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东
可配售总量一致。
发行人现有总股本 459,283,632 股，扣除公司回购专户库存股 9,180,000 股后，
可参与本次发行优先配售的股本为 450,103,632 股。按本次发行优先配售比例计算，
原股东可优先配售的可转债上限总额为 830,000 手。
3、原股东的优先认购方法
（1）原股东优先配售的重要日期
股权登记日：2022 年 12 月 5 日（T-1 日）。
原股东优先配售认购及缴款日（T 日）：2022 年 12 月 6 日（T 日）在上交所
交易系统的正常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，逾期视为自动放弃优
先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（2）原股东的优先认购方式
所有原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为 2022 年 12 月
6 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726219”，配售简称为“会通
配债”。每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1 手必须是 1 手
的整数倍。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
申购量获配会通转债，请投资者仔细查看证券账户内“会通配债”的可配余额。若
原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
原股东持有的“会通股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规
则在对应证券营业部进行配售认购。
（3）原股东的优先认购程序
①投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“会通配债”的可配余额。
②原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
18
③投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营
业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款
项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员
查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
④投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规
定办理委托手续。
⑤投资者的委托一经接受，不得撤单。
（4）若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际
申购量获配会通转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认
购无效。
4、原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余
额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
1、发行对象
持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法
律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者
应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91
号）的相关要求。
2、发行数量
本次发行的会通转债发行总额为人民币 83,000.00 万元。本次发行的会通转债
向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网
上向社会公众投资者发行。
3、发行价格
本次可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。
4、申购时间
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2022 年 12 月 6 日（T 日），在上交所交易系统的正常交易时间，即 9:30-11:30，
13:00-15:00 进行。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进
行。
5、申购方式
参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点，
以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤
单。
6、申购办法
（1）申购代码为“718219”，申购简称为“会通发债”。
（2）申购价格为 100 元/张。
（3）参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 1 手（10 张，1,000 元），
每 1 手为一个申购单位，超出 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000
手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者应结合行
业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销
商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该
投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的
通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一
只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日
终为准。
（5）不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
7、申购程序
（1）办理开户手续
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凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未办
理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2022 年 12 月 6 日（T 日）前办妥上
交所的证券账户开户手续。
（2）申购手续
申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同。申购时，投资者无
需缴付申购资金。
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本
人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易
网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误
后，即可接受申购委托。
投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。
8、配售规则
2022 年 12 月 6 日（T 日）投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确定
后，发行人与保荐机构（主承销商）按照以下原则配售可转债：
（1）当网上有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时，按投资者
的有效申购量配售；
（2）如网上有效申购数量大于最终确定的网上发行数量，则在公证部门监督
下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签结果确定有效申购中签号码，
每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
9、配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
（1）申购配号确认
2022 年 12 月 6 日（T 日），上交所根据实际有效申购进行申购配号，每一有
效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号，并将配号结果传
到各证券交易网点。
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2022 年 12 月 7 日（T+1 日），向投资者公布配号结果。投资者应到原委托申
购的交易网点处确认申购配号。
（2）公布中签率
2022 年 12 月 7 日（T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海证
券报》刊登的《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》中公布网上中签率。
（3）摇号抽签、公布中签结果
2022 年 12 月 7 日（T+1 日）在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主
承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所于当日将抽签结果传给各证券
交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2022 年 12 月 8 日（T+2 日）将在《上
海证券报》上刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。
（4）确定认购数量
2022 年 12 月 8 日（T+2 日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认
购会通转债数量，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。
10、中签投资者缴款
网上投资者应根据 2022 年 12 月 8 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资金
账户有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
11、放弃认购可转债的处理方式
网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，根据中国结算上海分公司
的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主
承销商）包销。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名
下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该
投资者放弃认购次数。
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证券公司客户单一资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进
行统计。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证
的次数合并计算。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2022 年 12 月 12 日（T+4 日）刊登的《会通新材料股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券发行结果公告》。
12、结算与登记
2022 年 12 月 9 日（T+3 日），中国结算上海分公司根据中签结果进行清算交
割和债权登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。
本次网上发行会通转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主
机传送的中签结果进行。
四、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本
次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量
合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取
中止发行措施，并及时向上交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重
启发行，重启发行次数不超过 1 次。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交
所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足 83,000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 83,000.00 万元。保荐机构
（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主
承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
24,900.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）
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将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调
整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行
原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
六、发行费用
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2022 年 12
月 5 日 （ T-1 日 ） 就 本 次 发 行 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 网
（https://roadshow.cnstock.com/）举行网上路演。请广大投资者留意。
八、风险揭示
发行人和保荐机构（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风
险事项，详细风险揭示条款参见《募集说明书》。
九、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：会通新材料股份有限公司
联系地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号
联系电话：0551-65771661
2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：021-20262060
会通新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2022 年 12 月 2 日
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