证券代码：688219       证券简称：会通股份       公告编号：2022-069



                     会通新材料股份有限公司

   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

   会通新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2022〕456 号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、
“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“会通转债”，债券代码为“118028”。
                类别                认购数量(手)      放弃认购数量(手)
              原股东                      717,933                       0
      网上社会公众投资者                  109,761                   2,306
        网下机构投资者                           -                      -
主承销商包销数量(放弃认购总数量)                                    2,306
          发行数量合计                                            830,000

    本次发行的可转债规模为 83,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2022 年
12 月 5 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 83,000.00 万元
的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。


    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 12 月 6 日（T 日）结束，配

                                    1
售结果如下：

           类别                     配售数量（手）             配售金额（元）
          原股东                       717,933                    717,933,000
           合计                        717,933                    717,933,000


    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 12 月 8 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：
                                                       放弃认购数量   放弃认购金额
         类别        认购数量(手)       认购金额(元)
                                                           (手)           (元)
网上社会公众投资者        109,761        109,761,000      2,306          2,306,000


    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为 2,306 手，包销金额为 2,306,000 元，包销比例为 0.28%。

    2022 年 12 月 12 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。


    四、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

    1、发行人：会通新材料股份有限公司

    地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号

    电话：0551-65771661

    2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

    电话：021-2026 2060

                                          2
联系人：股票资本市场部


                                    发行人：会通新材料股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                  2022 年 12 月 12 日




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