证券代码：688219           证券简称：会通股份    公告编号：2022-075

                     会通新材料股份有限公司
            关于使用可转换公司债券募集资金置换
   预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。


    重要内容提示：
    会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召
开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了
《会通新材料股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同
意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见，
同意公司使用 19,211.62 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资
金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注
册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人
民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除
不含税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18
万元。目前上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具“天健验〔2022〕704 号”验资报告。
    公司对募集资金采用了专户存储制度，上述扣除发行费用后的募集资金
净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中，公司已与
保荐机构、募集资金监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
      二、募集资金投资项目情况

      根据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》，本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用
计划如下：

                                                                      单位：万元
                                                                  拟使用募集资金
 序号       项目名称          投资总额        拟使用募集资金
                                                                        净额
         年产 30 万吨高
  1      性能复合材料项          110,616.00           60,000.00         60,000.00
         目
  2      补充流动资金             23,000.00           23,000.00         21,946.18

          合计                   133,616.00           83,000.00         81,946.18



      三、本次使用自筹资金预先投入募投项目、支付发行费用情况及拟以募
集资金置换情况
      （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
      本次募集资金到位前，公司已根据募投项目进度的实际情况，利用自筹资
金对募投项目进行先行投入。截至 2022 年 12 月 16 日，公司已使用自筹资金
预先投入募投项目的实际投资金额为 19,087.90 万元。为提高募集资金的使用
效率，根据募投项目的实际情况，公司拟使用募集资金 19,087.90 万元置换预
先投入募投项目的自筹资金，具体方案如下：
                                                                      单位：万元
                                                      截至 2022 年
                                       拟使用募集
 序                                                   12 月 16 日自
           项目名称       投资总额     资金净投资                     拟置换金额
 号                                                   筹资金预先投
                                           额
                                                         入金额
        年产 30 万吨高
  1     性能复合材料项    110,616.00      60,000.00       19,087.90     19,087.90
        目
          合计            110,616.00      60,000.00       19,087.90     19,087.90



      （二）自筹资金已支付发行费用的情况及拟以募集资金置换情况
      公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 1,053.82 万元。截至
2022 年 12 月 16 日，公司以自筹资金预先支付发行费用共计人民币 123.72 万元，
本次拟以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 123.72 万元，具体情况如下：
                                                                    单位：万元
                                         截至 2022 年 12 月 16
 序号       费用类别     金额(不含税)    日自筹资金预先支付      拟置换金额
                                         金额(不含税)
  1     承销及保荐费用         800.00                        -           0.00

  2     律师费用                84.91                   70.75           70.75

  3     会计师费用              84.91                   14.15           14.15

  4     资信评级费用            31.13                   31.13           31.13
        信息披露及发行
  5                             52.88                     7.69           7.69
        手续费
          合计                1,053.82                 123.72          123.72

      综上，公司本次拟以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及预先支付的
发行费用的款项合计为人民币 19,211.62 万元，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于会通新材料股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕10654 号）。
      公司本次置换符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制
度》等有关法律、法规及规范性文件的规定。


      四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序
      公司于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十八次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用可转换公司
债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用本次可转债发行募集资金置换预先投入的自筹资金 19,211.62 万
元，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
      公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》等相关要求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。


    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于会通新材料股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审
〔2022〕10654 号），是必要和合理的，有利于提高募集资金使用效率。公司
本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规
定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。综上，我们一致同意本次募集资金置换事项。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金，是必要和合理的，有利于提高募集资金使用效率。符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《会通
新材料股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》的内容。
    （三）保荐机构意见
    保荐机构中信证券股份有限公司认为：
    本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十八次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）亦出具了相关鉴证报告，已履行必要的法律程序，符合相
关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。保荐机构同意会通股份使用可转换公司债券募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
    综上所述，本保荐机构对会通股份使用可转换公司债券募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。


    六、上网公告附件
    （一）会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会
议相关事项的独立意见；
    （二）《中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司使用可转换
公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核
查意见》；
    （三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于会通新材料股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审
〔2022〕10654 号）。


    特此公告。
                                       会通新材料股份有限公司董事会
                                                   2022 年 12 月 27 日