翱捷科技股份有限公司
             首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告
              保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司




    翱捷科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“翱捷科技”、“公司”）
首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已
于2021年6月25日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已
经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]3936号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）
担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人和保荐机构（主承销商）将通过
网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行
新股4,183.0089万股，占发行后发行人总股本的10.00%。
    本次发行初始战略配售数量为836.6017万股，占本次发行数量的20%，最终
战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行
数量为2,677.1572万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初
始发行数量为669.2500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    一、网上路演时间及网址：
    1、2021年12月31日（T-1日，周五）9:00-12:00
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                                     1
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    2、2021年12月31日（T-1日，周五）14:00-17:00
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券报中证网：http://www.cs.com.cn/roadshow/
    二、参加人员：
    发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
    本次发行的《翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                                                发行人：翱捷科技股份有限公司

                               保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                              2021年12月30日




                                     2
（此页无正文，为《翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》盖章页）




                                         发行人：翱捷科技股份有限公司




                                                     年     月     日




                                  3
（此页无正文，为《翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司




                                                     年     月     日




                                  4