海通证券股份有限公司
关于翱捷科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为翱捷
科技股份有限公司（以下简称“翱捷科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科
创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等有关规定，对翱捷科技使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的情况进行了审慎核查，并出具本核查
意见，相关核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 12 月 14
日出具的《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2021〕3936 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）4,183.0089 万股，发行价格为 164.54 元/股，募集资金总额为人民币
688,272.28 万元，扣除发行费用（根据《以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况报告及鉴证报告》普华永道中天特审字(2022)第 1018 号）实际各项发行
费用合计人民币 33,648.81 万元后，实际募集资金净额为人民币 654,623.47 万
元。
公司根据相关法律法规的要求，规范募集资金的管理和使用，为本次的募集
资金开设了专项账户，对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后，已全部
存放于募集资金专项账户内。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日到账。普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审
验，并出具了普华永道中天验字（2022）第 0046 号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开
发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
1
总投资金额 募集资金投入金额
序号 投资方向 项目名称
（万元） （万元）
商用 5G 增强移动宽带终
50,000.00 20,000.00
新型通信芯 端芯片平台研发
1 5G 工业物联网芯片项目 50,805.99 50,805.99
片设计
商业 WiFi6 芯片项目 35,449.13 35,449.13
2 智能 IPC 芯片设计项目 24,863.69 24,863.69
多种无线协议融合、多场域下高精度导
3 29,613.06 29,613.06
航定位整体解决方案及平台项目
4 研发中心建设项目 17,268.13 17,268.13
5 补充流动资金项目 60,000.00 60,000.00
合计 268,000.00 238,000.00
二、募集资金投入及置换情况
（一）置换自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的情况
截至 2022 年 1 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项
计人民币 22,031.81 万元，投入及拟置换情况如下：
截至 2022 年
1 月 31 日止
募集资金承 以自筹资金 募集资金拟
序
投资方向 承诺投资项目 诺投资总额 预先投入募 置换金额
号
（万元） 集资金投资 （万元）
项目金额
（万元）
商用 5G 增强移动宽带
20,000.00 15,431.04 15,431.04
新型通信 终端芯片平台研发
1 5G 工业物联网芯片项目 50,805.99 934.12 934.12
芯片设计
商业 WiFi6 芯片项目 35,449.13 961.26 961.26
2 智能 IPC 芯片设计项目 24,863.69 2,496.89 2,496.89
多种无线协议融合、多场域下高精度
3 29,613.06 2,074.24 2,074.24
导航定位整体解决方案及平台项目
4 研发中心建设项目 17,268.13 134.26 134.26
5 补充流动资金项目 60,000.00 - -
合计 238,000.00 22,031.81 22,031.81
（二）置换自筹资金预先已支付发行费用的情况
本次预估募集资金各项发行费用合计人民币 336,685,411.40 元（不含增值税），
实际各项发行费用合计人民币 336,488,148.96 元（不含增值税），其中保荐及承
2
销费用人民币 309,722,527.98 元已从募集资金总额中扣除，其他发行费用（包括
审计及验资费、律师费、信息披露费以及发行手续费及其他费用 ）人民币
26,765,620.98 元（不含增值税）中，公司已使用自有资金支付其他发行费用人民
币 15,492,036.08 元，剩余其他发行费用人民币 11,273,584.90 元尚未支付。截至
2022 年 1 月 31 日，上述由公司自有资金支付的发行费用为人民币 15,492,036.08
元，公司拟使用募集资金一并置换。
三、审议程序
公司于 2022 年 3 月 11 日分别召开了第一届董事会第十次会议和第一届监
事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 22,031.81 万元置换预先
投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 1,549.20 万元置换已支付发行费
用的自筹资金，共计 23,581.01 万元。
募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。公
司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。该事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且履行
了必要的程序。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次募集资金置换行为未与
募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。据此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，计人
民币 22,031.81 万元，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，
计人民币 1,549.20 万元。
3
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且履行了必要
的程序。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项
目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。据
此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，计人民币
22,031.81 万元，及公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，计人民
币 1,549.20 万元。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表
了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定及公司《募集资
金管理制度》。保荐机构对公司本次募投项目本次使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金，计人民币 22,031.81 万元，及公司使用募集资金置换已支付
发行费用的自筹资金，计人民币 1,549.20 万元事项无异议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司使用募集
资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王鹏程 龚思琪
海通证券股份有限公司
年 月 日
5
