晶科能源股份有限公司
         首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
         保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                 联席主承销商：中信证券股份有限公司


    晶科能源股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股
（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科
创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监
许可〔2021〕4127号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的保
荐机构（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任
本次发行的联席主承销商（中信建投证券及中信证券合称“联席主承销商”）。发行
人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标
询价。
    本次拟公开发行新股200,000.00万股，占发行后发行人总股本的20.00%。本次
发行初始战略配售数量为60,000.00万股，占本次发行总数量的30.00%，最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网
下初始发行数量为112,000.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，
网上初始 发行 数量为 28,000.00万股， 占扣 除初始战 略配 售数量 后发行数 量的
20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主
承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2022年1月14日（T-1日，周五）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
    本次发行的《晶科能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意
向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                            发行人：                晶科能源股份有限公司

       保荐机构（联席主承销商）：               中信建投证券股份有限公司

                     联席主承销商：                 中信证券股份有限公司

                                                        2022 年 1 月 13 日
（此页无正文，为《晶科能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上
路演公告》盖章页）




                                            发行人：晶科能源股份有限公司


                                                              年 月 日
（此页无正文，为《晶科能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上
路演公告》盖章页）




                      保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                              年 月 日
（此页无正文，为《晶科能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上
路演公告》盖章页）




                                      联席主承销商：中信证券股份有限公司


                                                              年 月 日