证券代码：688223         证券简称：晶科能源         公告编号：2022-053




                     晶科能源股份有限公司
   关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券
               方案及系列文件修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向不特定对象发行可
转换公司债券的方案已经公司 2022 年 7 月 28 日召开的第一届董事会第二十次
会议、第一届监事会第十一次会议及 2022 年 8 月 15 日召开的 2022 年第三次临
时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日及 8 月 16 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    结合公司实际情况，为进一步推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工
作，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的
议案》等相关议案，对本次可转换公司债券募集资金投向进行了调整。本次主要
修订情况如下：

    一、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

    关于本次募集资金用途：

    修订前：

    “本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过
1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将
用于投入以下项目：
                                                                             单位：万元
 序号                   项目名称                       投资总额     拟投入募集资金金额
  1        年产11GW高效电池生产线项目                  436,659.02           410,000.00
           晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动
  2                                                     91,027.40            70,000.00
           化光伏组件生产线项目
           上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一
  3                                                     78,746.13            60,000.00
           期8GW高自动化组件项目
           年产5GW太阳能组件及5GW太阳能电池生
  4                                                    502,035.17           160,000.00
           产线项目
  5        补充流动资金                                300,000.00           300,000.00
                       合计                          1,408,467.72         1,000,000.00

      ”

      修订后：

      “本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过
1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将
用于投入以下项目：
                                                                             单位：万元
 序
                        项目名称                       投资总额     拟投入募集资金金额
 号
 1      年产11GW高效电池生产线项目                     436,659.02           410,000.00
        晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动
  2                                                     91,027.40            70,000.00
        化光伏组件生产线项目
        上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期
  3                                                     78,746.13            60,000.00
        8GW高自动化组件项目
        二期20GW拉棒切方项目一阶段10GW工程建
  4                                                    202,748.09           160,000.00
        设项目
  5     补充流动资金及偿还银行借款                     300,000.00           300,000.00
                       合计                          1,109,180.64         1,000,000.00

      ”

      公司结合市场情况对本次募集资金用途做了进一步考量，并对相关募集资金
投资项目进行了审慎测算。除上述内容调整外，本次向不特定对象发行可转换公
司债券方案的其他内容不变。

      二、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况

 序号           文件名称                  章节内容                    修订情况
  1        晶科能源股份有限公      二、本次发行概况          修订了本次募集资金用途
序号        文件名称                 章节内容                  修订情况
       司向不特定对象发行                              更新了公司2022年1-6月的
                              三、财务会计信息及管理
       可转换公司债券预案                              财务数据，并相应更新分析
                              层讨论与分析
       （修订稿）                                      内容
                              四、本次向不特定对象发
                              行可转换公司债券的募集   修订了本次募集资金用途
                              资金运用计划
       晶科能源股份有限公     一、募集资金使用计划     修订了本次募集资金用途
       司向不特定对象发行     三、本次募集资金投资项   根据本次募集资金用途调整
 2     可转换公司债券募集     目的可行性、必要性分析   情况，对相关措辞进行调整
       资金使用的可行性分     四、本次募集资金投资项   修订了本次募集资金用途及
       析报告（修订稿）       目情况                   项目具体情况
       晶科能源股份有限公
       司向不特定对象发行
                              第四节 本次发行方式的    修订了本次募集资金用途，
 3     可转换公司债券方案
                              可行性                   并对相关措辞进行调整
       的论证分析报告（修订
       稿）
       关于向不特定对象发
       行可转换公司债券摊     一、本次向不特定对象发
                                                       修订了测算依据、本次发行
 4     薄即期回报与填补措     行可转债对公司主要财务
                                                       对公司主要财务指标的影响
       施及相关主体承诺的     指标的影响
       公告（修订稿）

     特此公告。



                                                         晶科能源股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2022 年 8 月 27 日