证券代码：688223             证券简称：晶科能源               公告编号：2023-023



                       晶科能源股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

        保荐人（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

              联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

                 联合主承销商：国信证券股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


     晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”、“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“晶能转债”）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可〔2023〕683 号文同意注册。中信建投证券股份有限
公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（牵头主承销商）”）担任本次发行的
保荐人（牵头主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任本次发行的联合主承销商
（中信建投证券、华泰联合证券和国信证券合称“联合主承销商”）。本次发行的可
转债简称为“晶能转债”，债券代码为“118034”。
               类别                    认购数量（手）           放弃认购数量（手）
              原股东                              8,896,612                        0
        网上社会公众投资者                        1,081,397                  21,991
          网下机构投资者                            不适用                  不适用
 主承销商包销数量（放弃认购总数量）                                          21,991
            发行数量合计                                                 10,000,000


    本次发行的可转债规模为 1,000,000 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 4
月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称


                                      1
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 1,000,000 万元的部分由
联合主承销商余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 4 月 20 日（T 日）结束，配
售结果如下：

        类别                  配售数量（手）                配售金额（元）

       原股东                    8,896,612                   8,896,612,000

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 4 月 24 日（T+2 日）结束。联合主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：

                       缴款认购数量   缴款认购金额    放弃认购数量   放弃认购金额
        类别
                         （手）           （元）          （手）       （元）
 网上社会公众投资者      1,081,397    1,081,397,000      21,991       21,991,000

    三、联合主承销商包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由联合主承销商包销，包销数量为 21,991
手，包销金额为 21,991,000 元，包销比例为 0.22%。

    2023 年 4 月 26 日（T+4 日），联合主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债
券登记申请，将包销的可转债登记至联合主承销商指定证券账户。

    四、发行人及联合主承销商联系方式

    （一）发行人

  名称：              晶科能源股份有限公司
  联系人：            蒋瑞

                                        2
  联系地址：       上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

  联系电话：       0757-81008813

    （二）保荐人（牵头主承销商）

  名称：           中信建投证券股份有限公司

  联系人：         股权资本市场部

  联系地址：       北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

  发行咨询电话：   010-86451551、010-86451552

    （三）联合主承销商

  名称：           华泰联合证券有限责任公司

  联系人：         股票资本市场部

  联系地址：       北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

  发行咨询电话：   010-56839366、010-56839416

    （四）联合主承销商

  名称：           国信证券股份有限公司

  联系人：         资本市场部

  联系地址：       深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

  发行咨询电话：   0755-22940052、0755-81982998


特此公告。


                                               发行人：晶科能源股份有限公司
                         保荐人（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                   联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                                         联合主承销商：国信证券股份有限公司
                                                           2023 年 4 月 26 日




                                     3
（本页无正文，为《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                           发行人：晶科能源股份有限公司




                                                         年    月    日
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《晶科能源股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                       保荐人（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司




                                                         年    月    日
（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《晶科能源股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                                 联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司




                                                         年    月    日
（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《晶科能源股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                                     联合主承销商：国信证券股份有限公司




                                                         年    月    日