证券代码：688223           证券简称：晶科能源         公告编号：2023-036
债券代码：118034           债券简称：晶能转债




                     晶科能源股份有限公司
 关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承
              兑汇票支付募投项目款项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23 日召开第一届
董事会第二十八次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于通过开
立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意
公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉
及的部分材料、设备、工程等款项。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独
立意见，公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信建
投”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号），公司获准向不
特定对象发行可转换公司债券 10,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募
集资金总额为 1,000,000.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,700.00 万元（不含增值
税）后实际收到的金额为 997,300.00 万元，已由牵头主承销商中信建投于 2023
年 4 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计及验资费用、
资信评级费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发
行费用 489.13 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 9,968,108,679.25
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由

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其出具《验资报告》（天健验〔2023〕160 号）。为规范公司募集资金管理，保护
投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专
款 专 用 。 具 体 情 况 详 见 2023 年 5 月 17 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券上市公告书》。

       二、通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款
项的基本情况和操作流程

    为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《晶科能源股份有限公司募集资金管理制度》 以下简称“《募集资金管理制度》”）
相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间
申请通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用来支付募投项目中涉及
的部分材料、设备、工程等款项。具体操作流程如下：
    1、使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序，
须遵守《募集资金管理制度》的相关规定。
    2、财务部建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项，
按月编制汇总明细表，并定期抄送保荐人。
    3、对于开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的，以募集资金支付银行
承兑汇票保证金，并以银行承兑汇票保证金形式存储于募集资金专户银行开设的
募集资金保证金账户中。从募集资金专户中转出相应款项之后，应及时以邮件或
书面形式通知保荐人。
    4、募集资金专户银行在募集资金保证金账户内以该银行承兑汇票保证金开
具银行承兑汇票，并用于支付募投项目相关材料、设备及工程等款项。
    5、银行承兑汇票到期后，银行承兑汇票保证金及其利息将直接用于兑付到
期的银行承兑汇票资金，剩余不足支付部分用募集资金专户中的募集资金直接支
付。
    6、募集资金保证金账户注销前，若存在本金及利息结余，应及时转入募集
资金专户。
    7、保荐人和保荐代表人对公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银

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行承兑汇票用来支付募集资金投资项目款项的情况进行监督。保荐人有权采取现
场检查、书面问询等方式对公司开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的
情况进行监督，公司及相关募投项目实施主体与募集资金专户银行应当配合保荐
人的调查与查询。

    三、通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款
项对公司的影响
   通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用来支付募集资金投资项
目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东
的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    四、履行的审议程序
   公司于 2023 年 5 月 23 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会
第十九次会议分别审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行
承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司使用由募集资金保证金账户开具
的银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，有利于提高公司募集资金的使用效
率、降低公司财务成本，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

   独立董事认为：公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支
付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对通过开立募集资
金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不
影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，符合公司及股东
利益，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规的规定。

    综上，公司独立董事同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承
兑汇票支付募投项目款项的事项。

    （二）监事会意见
    监事会认为：公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付
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募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对通过开立募集资金
保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影
响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定。
    综上，公司监事会同意通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票
支付募投项目款项的事项。
    （三）保荐人核查意见
    经核查，保荐人认为：公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承
兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成
本，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的
意见，履行了必要的决策程序。公司制定了具体的操作流程，确保银行承兑汇票
用于募投项目。保荐人将对此事项实际操作流程进行监督，并督促晶科能源股份
有限公司加强募集资金使用的管理。
    综上，保荐人同意上述晶科能源股份有限公司通过开立募集资金保证金账户
方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项事项。

    六、上网公告文件

    1、独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
    2、《中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司通过开立募集资
金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的核查意见》。


    特此公告。




                                                   晶科能源股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 25 日




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