威腾电气集团股份有限公司
    首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
            保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



    威腾电气集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通
股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2021年1月14日经上
海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证
监许可〔2021〕1720号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构
（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

    本次拟公开发行新股3,900万股，占发行后发行人总股本的25%。本次发行初始
战略配售发行数量为585万股，占本次发行数量的15%，最终战略配售数量与初始战
略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为
2,320.50万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为
994.50万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计
数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回
拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2021年6月23日（T-1日）14:00- 17:00；

    2、网上路演网址：


                                    1
         上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

         中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
人员。

    本次发行的《威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。




                                         发行人：    威腾电气集团股份有限公司

                          保荐机构（主承销商）：         中信证券股份有限公司

                                                              2021年6月22日




                                         2