中信证券股份有限公司

                       关于威腾电气集团股份有限公司

     向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的核查意见

     中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为威腾
电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号—规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关
法律法规和规范性文件的要求，对威腾电气本次向银行申请综合授信并提供担保、
接受关联担保的情况进行了审慎核查，发表如下意见：

     一、本次申请综合授信的基本情况

     为满足公司发展需要和日常经营资金需求，公司及所属子公司威腾配电、威
通电气、威腾电力、威腾新材，2021 年度拟向各商业银行申请综合授信总额不
超过（含）人民币 79,000 万元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。
根据银行的授信审批情况，以公司或子公司自有资产抵押并接受关联方无偿提供
的担保。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保
外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。具体授信额度以
公司与相关银行实际审批的授信额度为准。授信期限以签署的授信协议为准，授
信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的
实际需求而定。

     具体情况如下：
                                                                        单位：万元

序    授信      银行     申请授
                                                       担保措施
号    主体      名称     信额度

              江苏银行            公司拟申请授信 10,000 万元，由公司的实际控制人蒋文
     公司及
1             股份有限   15,000   功及其配偶李小红、子公司威腾新材提供最高额连带责任
     子公司
              公司                保证担保（其中由威腾新材为其担保 5,500 万元）；拟以

                                           1
序    授信      银行     申请授
                                                        担保措施
号    主体      名称     信额度
                                  公司及子公司自有资产，提供总额为 7,750.95 万元的财产
                                  抵押担保：

                                  1.南自路 1 号房地产[不动产权号：苏（2017）扬中市不
                                  动产权第 0007676 号]；

                                  2.圌山路 66-6 号的房地产[不动产权号：苏（2021）镇江
                                  市不动产权第 047662 号]

                                  子公司威腾配电（授信 1,000 万元）、威通电气（授信 1,000
                                  万元）威腾新材（授信 1,000 万元）、威腾电力（授信 2,000
                                  万元）拟申请授信合计 5,000 万元，由公司、公司的实际
                                  控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证
                                  担保

              江苏农村
                                  子公司威腾新材拟申请授信 5,000 万元，由公司、公司的
              商业银行
2    子公司              5,000    实际控制人蒋文功、蒋政达、子公司威腾电力提供连带责
              股份有限
                                  任保证担保
              公司

                                  公司拟申请授信 5,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功
                                  及其配偶李小红、子公司威腾配电提供最高额连带责任保
              南京银行            证担保
     公司及
3             股份有限   8,000    子公司威通电气（授信 1,000 万元）、威腾配电（授信 1,000
     子公司
              公司                万元）、威腾电力（授信 1,000 万元）拟申请授信合计 3,000
                                  万元。由公司、公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红
                                  提供最高额连带责任保证担保

                                  公司拟申请授信 10,000 万元，由公司的实际控制人蒋文
                                  功、子公司威腾新材（其中由威腾新材为其担保 2,700 万
              中国农业            元）提供最高额连带责任保证担保；拟以公司自有资产提
4    公司     银行股份   10,000   供 9,049 万元的财产抵押担保：南自路 1 号的房地产（不
              有限公司            动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第 0009282 号）
                                  和（不动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第 0010851
                                  号）

                                  公司拟申请授信 10,000 万元，由公司的实际控制人蒋文
                                  功及其配偶李小红、子公司威腾配电提供最高额连带责任
              交通银行            保证担保；拟以公司自有资产提供 5,311.87 万元的财产抵
     公司及                       押担保：南自路 1 号的房地产（不动产权证号：苏（2017）
5             股份有限   13,000
     子公司                       扬中市不动产权第 0007677 号）和（不动产权证号：苏
              公司
                                  （2017）扬中市不动产权第 0010852 号）

                                  子公司威通电气（授信 1,000 万元）、威腾配电（授信 1,000

                                           2
序      授信      银行     申请授
                                                          担保措施
号      主体      名称     信额度
                                    万元）、威腾电力（授信 1,000 万元）拟申请授信合计 3,000
                                    万元，由公司、公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红
                                    提供连最高额带责任保证担保

                                    公司拟申请授信 9,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功
                兴业银行            及其配偶李小红提供连带责任保证担保；
       公司及
6               股份有限   10,000
       子公司                       子公司威腾配电拟申请授信 1,000 万元，由公司、公司实
                公司
                                    际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连带责任保证担保

                                    公司拟申请授信 3,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功
                                    及其配偶李小红、子公司威腾电力、威通电气提供一般连
                浦发银行            带责任保证担保
       公司及
7               股份有限   5,000
       子公司
                公司                子公司威腾新材申请授信 2,000 万元，由公司、公司实际
                                    控制人蒋文功及其配偶李小红提供一般连带责任保证担
                                    保

                中信银行
                                    公司拟申请授信 10,000 万元，由公司的实际控制人蒋文
8      公司     股份有限   10,000
                                    功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保
                公司

                华厦银行
                                    子公司威腾新材拟申请授信 3,000 万元，由公司、公司实
9      子公司   股份有限   3,000
                                    际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连带责任保证担保
                公司

合计                       79,000

       同时，为满足公司及子公司的经营发展需要，公司 2021 年度计划向子公司
提供累计不超过（含）人民币 22,000 万元的担保。上述担保额度可在子公司之
间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的子公司）。

       公司拟授权董事长自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开
之日止，在公司向各银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关
手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资
金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、
信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件。就担保事项，在上述担保额度
内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，授权公司管理层决定每笔担保的具
体对外担保的方式、担保额度等事项，并授权董事长签署相关协议及文件。若遇


                                             3
到相关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效
期将自动延长至协议有效期截止日。

    公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信
并提供担保、接受关联担保的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。上
述议案尚需提交股东大会审议通过。

    二、公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供无偿担保的情况

    公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红、实际控制人蒋政达拟为公司向银行
申请综合授信提供连带责任担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提
供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会
对公司生产经营造成不利影响。

    依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，蒋文功及蒋政达为公
司实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则 7.2.11
条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务
减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

    三、履行的审议程序

    公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信
并提供担保、接受关联担保的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明
确的同意意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

    四、专项意见

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司及子公司向银行申请授信额度，是为了满足公司目前生
产经营的需要；公司担保对象为本公司下属全资子公司、控股子公司，能够有效
控制和防范担保风险；关联方为公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保，
系支持公司经营发展需要的行为，该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及

                                     4
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影
响公司的独立性。

    全体独立董事同意公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、
接受关联担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司子公司、实际控制人蒋文功及其配偶李小红本次为公司向
银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，
支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影
响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在
损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

    监事会同意公司接受子公司、实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供
关联担保事项。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担
保的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行
了必要的审批程序；该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存
在损害公司和投资者利益的情形。

    因此，保荐机构同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 79,000
万元，并根据银行的授信审批情况，以公司或子公司自有资产抵押并接受关联方
无偿提供的担保；并计划向子公司提供累计不超过（含）人民币 22,000 万元的
担保。

    （以下无正文）




                                    5
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司向银
行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：

                       薛万宝             胡 璇




                                                  中信证券股份有限公司




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