杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                首次公开发行股票并在科创板上市
                              网上路演公告
           保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司


    杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币
普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2021 年 7 月 5 日经上海证
券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并于 2021 年 9 月 7 日经中国证券监督
管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2943 号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件
的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。

    发行人与保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称
“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累
计投标询价。

    本次拟公开发行新股 1,960.3653 万股，占发行后发行人总股本不低于 25.00%。本
次发行初始战略配售数量为 294.0548 万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始
发行数量为 1,166.4605 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初
始发行数量为 499.8500 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网
下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发
行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2021 年 10 月 11 日（T-1 日）14:00-17:00；


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    2、网上路演网址：

    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人
员。

    本次发行的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。

    敬请广大投资者关注。




                                      发行人：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                        保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                                 2021年10月8日




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（此页无正文，为《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                            发行人：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司


                                                        年   月   日




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（此页无正文，为《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




              保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司


                                                        年   月   日
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