中科寒武纪科技股份有限公司
   首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
               保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
                  联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
                  联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                    联席主承销商：安信证券股份有限公司


    中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年6月2
日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会证监许可〔2020〕1214号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。

    本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构（联席主承销商）”） ，联席主承销商
为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、国泰君安证券股份有限
公司（以下简称“国泰君安”）和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），
中信证券、中金公司、国泰君安、安信证券以下合称“联席主承销商”。

    发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标。

    本次拟公开发行新股4,010.00万股，约占发行后发行人总股本的10.02%。本
次发行初始战略配售数量为802.00万股，占本次发行数量的20%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下
初始发行数量为2,566.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网
上初始发行数量为641.60万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最


                                     1
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。




    1、网上路演时间：2020年7月7日（T-1日）14:00-17:00；

    2、网上路演网址：

       上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

    本次发行的《中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。

    敬请广大投资者关注。




                                 发行人： 中科寒武纪科技股份有限公司
              保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司
                           联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司
                           联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司
                           联席主承销商： 安信证券股份有限公司


                                                          2020 年 7 月 6 日




                                     2
（此页无正文，为《中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                                   发行人：中科寒武纪科技股份有限公司




                                                         年   月   日
（此页无正文，为《中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                        保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司




                                                         年   月   日
（此页无正文，为《中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                               联席主承销商：中国国际金融股份有限公司




                                                         年   月   日
（此页无正文，为《中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                               联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司




                                                         年   月   日
（此页无正文，为《中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                                   联席主承销商：安信证券股份有限公司




                                                         年   月   日