证券代码：688268         证券简称：华特气体         公告编号：2023-050



                     广东华特气体股份有限公司

              向不特定对象发行可转换公司债券

                             发行结果公告

          保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：


     广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”、“发行人”或“公司”）向
不特定对象发行 64,600.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华特转债”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]158 号文同意注册。本次发行的保
荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保
荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“华特转债”，债券
代码为“118033”。
          类别                认购数量（手）          放弃认购数量（手）
          原股东                          109,402                          0
  网上社会公众投资者                      529,272                      7,326
    网下机构投资者                         不适用                    不适用
主承销商包销数量（放弃                                                 7,326
      认购总数量）
      发行数量合计                                                  646,000
    本次发行的可转债规模为 64,600.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 3
月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系
统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 64,600.00 万元的部分由保荐机
构（主承销商）余额包销。

一、      本次可转债原股东优先配售结果


       本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 21 日（T 日）结束，配
售结果如下：

            类别                 配售数量（手）              配售金额（元）

           原股东                      109,402                    109,402,000


二、      本次可转债网上认购结果


       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 3 月 23 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：

                        缴款认购数量    缴款认购金额   放弃认购数量    放弃认购金额
          类别
                          （手）            （元）         （手）        （元）
 网上社会公众投资者        529,272       529,272,000      7,326          7,326,000




三、      保荐机构（主承销商）包销情况


       本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为 7,326 手，包销金额为 7,326,000 元，包销比例为 1.13%。
       2023 年 3 月 27 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。

四、      保荐机构（主承销商）联系方式


   （一）发行人
  名称：           广东华特气体股份有限公司
  联系人：         万灵芝
  联系地址：       佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧
  联系电话：       0757-81008813

   （二）保荐机构（主承销商）

  名称：           中信建投证券股份有限公司
  联系人：         股权资本市场部
  联系地址：       北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
  发行咨询电话：   010-85159236、010-86451549


特此公告。
                                        发行人： 广东华特气体股份有限公司

                            保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                                                          2023 年 3 月 27 日