西安凯立新材料股份有限公司
         首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
           保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


    西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股
（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年11月20日经上海
证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册
（证监许可〔2021〕1396号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件
的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有上海市场非限售A股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐
机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
    本次拟公开发行新股2,336.00万股普通股，约占发行后公司股份总数的25.02%。本
次发行初始战略配售数量为116.80万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量与
初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量
为1,553.50万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量
为665.70万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行
合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回
拨情况确定。
    为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行
的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2021年5月27日（T-1日，周四）9:00-12:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com



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    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
    本次发行的《西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。
    敬请广大投资者关注。




                                      发行人：西安凯立新材料股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                         2021 年 5 月 26 日




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（此页无正文，为《西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）




                                   发行人：西安凯立新材料股份有限公司


                                                      2021 年 5 月 26 日




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（此页无正文，为《西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）




                        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                      2021 年 5 月 26 日




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