上海联影医疗科技股份有限公司
              首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告
       联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
     联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                   联席主承销商：海通证券股份有限公司



    上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2022年4月15日
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会证监许可〔2022〕1327号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。

    本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简
称“中信证券”或“联席保荐机构（联席主承销商）”）和中国国际金融股份有限公
司（以下简称“中金公司”或“联席保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（中信证券、中金公司、海通证券
以下合称“联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定
发行价格，网下不再进行累计投标。

    本次拟公开发行新股10,000.00万股，约占发行后发行人总股本的12.13%。本次
发行初始战略配售发行数量为5,000.00万股，占本次发行数量的50.00%，最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下
初始发行数量为4,000.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上


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初始发行数量为1,000.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终
网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最
终发行数量将根据回拨情况确定。

       为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

       1、网上路演时间：2022年8月9日（T-1日，周二）14:00-17:00；

       2、网上路演网址：

          上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

          上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

       3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

       本次发行的《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。

       敬请广大投资者关注。



                               发行人：         上海联影医疗科技股份有限公司
        联席保荐机构（联席主承销商）：                    中信证券股份有限公司
        联席保荐机构（联席主承销商）：                中国国际金融股份有限公司
                         联席主承销商：                   海通证券股份有限公司
                                                               2022 年 8 月 8 日




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