中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
关于上海联影医疗科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）、中国国际金
融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）为上海联影医疗科技股份
有限公司（以下简称“公司”、“联影医疗”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。
根据《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司 2022 年度募集资金的存放与使
用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），上海联影医疗科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）获准向社会公开发行人民币普通股（A
股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额 1,098,800.00 万元。
公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及
其 他 发 行 费 用 ） 人 民 币 264,158,460.63 元 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
10,723,841,539.37 元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第 0687 号《验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司 2022 年 8 月 19
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗科技股份有
限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 504,901.12 万元。明细如下：
1
单位：万元
项目 拟使用募集资金金额
实际收到的募集资金金额 1,076,924.00
减：本年度直接投入募投项目 75,523.79
以自筹资金预先投入募投项目置换金额 102,827.99
减：截至2022年12月31日，现金管理余额 400,000.00
加：募集资金利息收入、理财产品收益扣减手续费净额 6,328.90
截至2022年12月31日募集资金余额 504,901.12
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户期末余额中包含尚未从募集资金账户转出的
发行费用；截至公告日，上述资金已完成转出。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制
定了《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、
使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资
金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储四/五方监管协议》。详细情况请参
见公司已于 2022 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海联影医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。上述募集资金
四/五方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
2
开户主体 开户银行 账号 存款方式 余额
上海联影医疗
上海银行股份有限 活期存款/
科技股份有限 03004980955 219,038.88
公司徐汇支行 协定存款
公司
上海联影医疗 中国农业银行股份
科技股份有限 有限公司上海曲阳 09124401040057185 协定存款 31,979.98
公司 支行
上海联影医疗
交通银行股份有限 活期存款/
科技股份有限 310069079013005841600 190,523.46
公司上海嘉定支行 协定存款
公司
上海联影医疗
招商银行股份有限 活期存款/
科技股份有限 121909480910702 35,484.17
公司上海嘉定支行 协定存款
公司
上海联影医疗
中信银行股份有限 活期存款/
科技股份有限 8110201012501492884 4,353.61
公司上海静安支行 协定存款
公司
上海联影医疗 中国银行股份有限
科技股份有限 公司湖北自贸试验 557382412831 活期存款 23,521.02
公司 区武汉片区分行
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
根据联影医疗提供的资料，并经保荐机构审慎核查，2022 年度，联影医疗募
集资金使用情况如下：
3
单位：人民币万元
募集资金总额（注 1） 1,072,384.15 本年度投入募集资金总额 175,184.16
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 175,184.16
变更用途的募集资金总额比例（%） -
截至期末累 截至期
已变更项 截至期末累 项目可行
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 计投入金额 末投入 项目达到预 本年度
目，含部分 本年度投入 计投入金额 是否达到 性是否发
承诺投资项目 投资总额 额 投入金额(1) 与承诺投入 进度(%) 定可使用状 实现的
变更（如 金额 (2) 预计效益 生重大变
（注 3） （注 3） （注 3） 金额的差额 (4)＝ 态日期 效益
有） （注 2） 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
下一代产品研发项目 不适用 466,235.09 466,235.09 466,235.09 75,140.12 75,140.12 -391,094.97 16.12 2026 年 4 月 不适用 不适用 否
营销服务网络项目 不适用 57,972.88 57,972.88 57,972.88 26,805.22 26,805.22 -31,167.66 46.24 2024 年 4 月 不适用 不适用 否
高端医疗影像设备产业
不适用 312,560.30 312,560.30 312,560.30 23,555.83 23,555.83 -289,004.47 7.54 2025 年 1 月 不适用 不适用 否
化基金项目
信息化提升项目 不适用 35,615.88 35,615.88 35,615.88 3,743.75 3,743.75 -31,872.13 10.51 2026 年 9 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 不适用 200,000.00 200,000.00 200,000.00 45,939.24 45,939.24 -154,060.76 22.97 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 1,072,384.15 1,072,384.15 1,072,384.15 175,184.16 175,184.16 -897,199.99 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体情况详见本核查意见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）自筹资金预先投入募投项目情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体情况详见本核查意见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对募集资金进行现金管理的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 具体情况详见本核查意见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
注 1：本表中“募集资金总额”根据实际募集资金总额扣除所有股票发行费用后的净额确定。
注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”、“截止期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
4
（二）自筹资金预先投入募投项目情况
公司于 2022 年 12 月 6 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自
筹资金 99,660.37 万元及已支付发行费用的自筹资金 2,909.26 万元（含税），置
换资金总额为 102,569.63 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《关于上海联影医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2022）第 5739 号）。截至公
告日，上述资金已完成转出。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对募集资金进行现金管理的情况
2022 年 9 月 26 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用总额不超过人民币 530,000 万元（含本数）的闲置募集资金在确保
不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，授权期限
自董事会审议通过之日起 12 个月，公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表
了同意的意见。
2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
预计收益率
产品名称 认购金额 起息日 到期日 收回本金 实际收益
（年化）
交通银行结构
100,000.00 2022.9.29 2022.12.29 1.60%-2.95% 100,000.00 735.48
性存款
交通银行结构
30,000.00 2022.10.14 2022.12.30 1.60%-3.05% 30,000.00 180.37
性存款
交通银行结构
100,000.00 2022.11.07 2023.4.03 1.60%-2.80% - -
性存款
上海银行结构
50,000.00 2022.10.13 2023.4.19 1.50%-2.60% - -
性存款
5
预计收益率
产品名称 认购金额 起息日 到期日 收回本金 实际收益
（年化）
中信银行结构 1.60%-
150,000.00 2022.10.13 2023.1.11 - -
性存款 2.75%-3.15%
中国银行结构
49,900.00 2022.10.17 2023.4.18 1.60%或4.41% - -
性存款
上海银行结构
50,100.00 2022.10.17 2023.4.17 1.59%或4.40% - -
性存款
合计 530,000.00 / / / 130,000.00 915.85
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节
余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
根据《上海联影医疗科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额的公告》（公告编号：2022-001），募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 下一代产品研发项目 616,792.14 466,235.09
2 营销服务网络项目 73,506.31 57,972.88
3 高端医疗影像设备产业化基金项目 312,560.30 312,560.30
4 信息化提升项目 45,158.91 35,615.88
5 补充流动资金 200,000.00 200,000.00
合计 1,248,017.66 1,072,394,15
2022 年 9 月 26 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资实施募
6
投项目的议案》，同意公司使用募集资金 131,162.7539 万元向全资子公司武汉联
影医疗科技有限公司（以下简称“武汉联影”）增资用于募投项目“下一代产品
研发项目”的实施，131,162.7539 万元计入武汉联影注册资本。增资完成后，武
汉联影注册资本由 90,000 万增至 221,162.7539 万元。公司仍持有武汉联影 100%
的股权。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司按相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用
及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上述募集资金
存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公
告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制，并在所有重大方面如实反映了联影
医疗 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
2022 年度联影医疗募集资金的存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对募集资金进
行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。
7
综上，保荐机构对联影医疗 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
（以下无正文）
8
（本页无正文，为中信证券股份有限公司《中信证券股份有限公司、中国国际金
融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
焦延延 邵才捷
中信证券股份有限公司
年 月 日
9
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《中信证券股份有限公司、中国国
际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张坚柯 杨光
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
10
