湖北万润新能源科技股份有限公司

               首次公开发行股票并在科创板上市

                           网上路演公告
              保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司



    湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人

民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于 2022

年 6 月 13 日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监

督管理委员会证监许可〔2022〕1635 号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符

合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限

售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网

上发行”）相结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机

构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计

投标。

    本次拟公开发行新股 21,303,795 股，占发行后公司总股本的 25.00%。本次

发行初始战略配售数量为 3,195,568 股，占本次发行总数量的 15.00%。回拨机制

启动前，网下初始发行数量为 12,676,227 股，占扣除初始战略配售数量后发行数

量的 70.00%；网上初始发行数量为 5,432,000 股，占扣除初始战略配售数量后发

行数量的 30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至

网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数

量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐

机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。


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    1、网上路演时间：2022 年 9 月 16 日（T-1 日）上午 9:00-12:00

    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

                      上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相

关人员。

    本次发行的《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

查询。

    敬请广大投资者关注。



                                 发行人：湖北万润新能源科技股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司

                                                         2022 年 9 月 15 日




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（此页无正文，为《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》盖章页）




                                 发行人：湖北万润新能源科技股份有限公司



                                                      年     月     日
（此页无正文，为《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司




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