东海证券股份有限公司
            关于湖北万润新能源科技股份有限公司
    使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


    东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为湖北
万润新能源科技股份有限公司（以下简称“万润新能”或“公司”）首次公开发
行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定，对万润新能使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项进行了核查，核查情况及意见如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万
润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
1635 号），万润新能获准向社会公开发行人民币普通股 2,130.3795 万股，每股
发行价格为人民币 299.88 元，募集资金总额为人民币 6,388,582,044.60 元，扣除
发行费用后实际募集资金净额为人民币 6,145,622,613.24 元。上述资金已全部到
位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕502
号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募
集资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法
律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如
下：
                                                                单位：万元
                                                                    拟投入
序号          项目名称             实施主体        总投资额
                                                                募集资金金额
         宏迈高科高性能锂离   湖北宏迈高科新材料
  1                                                 80,000.00      80,000.00
           子电池材料项目           有限公司
         湖北万润新能源锂电   湖北万润新能源科技
  2                                                  6,208.83       6,208.83
         池正极材料研发中心       股份有限公司
                              湖北万润新能源科技
  3         补充流动资金                            40,000.00      40,000.00
                                  股份有限公司
             合计                    ——          126,208.83     126,208.83

      由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司暂无前次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的事项。
      三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
      在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，
降低财务成本，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10 亿元（含本数）
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或
募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
      本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日
常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、
申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募
集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
      四、相关审议程序及专项意见
      （一）审议程序
      公司于 2022 年 10 月 16 日分别召开第一届董事会第二十次会议和第一届监
事会第七次会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
      公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合
相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
    （二）相关专项意见
    1、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司在不影响募集资金项目建设资金需求前提下，使用
不超过人民币 10 亿元（包含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提
高公司的资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司发展利益的需要。本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及审议程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不影响募集资金投资
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小
股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币 10 亿元
（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
    2、监事会意见
    公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提
高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益；不存在
损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资
金用途的情况；本次议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
已经由公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第七次会议审议批准，独
立董事已发表明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件
的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集
资金投资项目建设的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成
本，符合公司业务发展的需求。综上，保荐机构对公司上述使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的事项无异议。
  （以下无正文）