长春百克生物科技股份公司
   首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
               保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
                  联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

    长春百克生物科技股份公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2021年2月1日
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会证监许可〔2021〕1594号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（联席主承
销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公
司（以下简称“国泰君安”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券、国泰君
安以下合称“联席主承销商”）。

    发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标。

    本次拟公开发行新股41,284,070股，约占发行后发行人总股本的10.00%。本
次发行初始战略配售发行数量为8,256,814股，占本次发行数量的20.00%，最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为26,422,256股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的
80.00%，网上初始发行数量为6,605,000股，约占扣除初始战略配售数量后发行数
量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次


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发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2021年6月11日（T-1日）9:00-12:00；

    2、网上路演网址：

       上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

    本次发行的《长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。




                                 发行人：          长春百克生物科技股份公司
              保荐机构（联席主承销商）：               中信证券股份有限公司
                           联席主承销商：          国泰君安证券股份有限公司
                                                           2021 年 6 月 10 日




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（此页无正文，为《长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》盖章页）




                                     发行人：长春百克生物科技股份公司




                                                         年   月   日
（此页无正文，为《长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》盖章页）




                           保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司




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（此页无正文，为《长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》盖章页）




                               联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司




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