陕西华秦科技实业股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用的鉴证报告
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鉴证报告
— 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
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付发行费用的专项说明
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陕西华秦科技实业股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用的鉴证报告
XYZH/2022BJAG10054
陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称 华秦科技公司）
管理层编制的截止日为 2022 年 3 月 2 日的《陕西华秦科技实业股份有限公司以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明》（以下简称专项说明）进
行专项鉴证。
一、管理层对专项说明的责任
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告[2022]15 号）等相关规定的要求编制专项说明是华秦科技公司管
理层的责任，这种责任包括设计、实施和维护与专项说明相关的内部控制，提供真实、合
法、完整的证据，保证专项说明的真实、准确、完整，以及不存在由于虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对华秦科技公司管理层编制的专项说明发表
鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号–历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报
获取合理保证，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会
计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的
基础。
三、鉴证意见
我们认为，华秦科技公司编制的专项说明已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）等相
关规定编制，在所有重大方面公允反映了华秦科技公司截至 2022 年 3 月 2 日以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的实际情况。
四、报告使用范围
本报告仅供华秦科技公司用于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业
务的注册会计师及本会计师事务所无关。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二二年三月十日
陕西华秦科技实业股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
截至 2022 年 3 月 2 日 （除特别注明外，均以人民币元列示）
陕西华秦科技实业股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告[2022]15 号）等相关规定，先将陕西华秦科技实业股份有限公司
（以下简称本公司，或公司）截至 2022 年 3 月 2 日止以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金及已支付发行费用的具体情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证监会“证监许可[2022]63 号”文《关于同意陕西华秦科技实业股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司首次公开发行股票并在科创板上市，向社会
公开发行人民币普通股（A 股）16,666,668 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 189.50
元/股，募集资金总额为人民币 3,158,333,586.00 元。公司对募集资金采取专户存储，并
与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。本次募集资金总额
扣除承销费、保荐费 182,279,888.99 元后的余额 2,976,053,697.01 元，已于 2022 年 3
月 2 日存入公司募集资金专户，明细如下：
监管银行 募集资金专户账号 金额
中信银行股份有限公司西安雁
8111701012600674789 376,053,697.01
塔西路支行
中国银行股份有限公司西安四
102497878418 900,000,000.00
府街支行
中国建设银行股份有限公司西
61050111404600000241 350,000,000.00
安创汇社区支行
上海浦东发展银行股份有限公
72200078801600001015 900,000,000.00
司西安太华路支行
招商银行股份有限公司陕西自
029900101810222 450,000,000.00
贸试验区西安高新科技支行
合计 2,976,053,697.01
募集资金总额为人民币 3,158,333,586.00 元，扣除与发行有关的各项费用人民币
200,133,904.17 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,958,199,681.83 元。该募
集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具了
XYZH/2022XAAA30028 号《验资报告》。
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以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
截至 2022 年 3 月 2 日 （除特别注明外，均以人民币元列示）
二、 募集资金投资项目情况
根据《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明
书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目投资 拟使用募集 建设 项目环评
序号 项目名称 项目备案文号
金额 资金金额 期 批复文号
特种功能材
1 料产业化项 68,051.00 68,051.00 3年 西安市高新区行
市环批复
目 政审批局批文
【2021】17
特种功能材 2101-610161-04
号
2 料研发中心 31,949.00 31,949.00 3年 -01-916459
项目
补充流动资
3 28,000.00 28,000.00
金
合计 128,000.00 128,000.00
注：公司募集资金投资项目统一备案为“华秦科技新材料园项目”，其中包含“特种
功能材料产业化项目”、“特种功能材料研发中心项目”等 2 个子项目。
募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度以自筹资金或银行借款等方式投入项
目；募集资金到位后，本公司将使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的资金。
三、 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
截至 2022 年 3 月 2 日，公司以自筹资金预先投入募投项目-特种功能材料产业化项目
的实际投资金额为 4,393.26 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟募集资金投资 预先投入自筹资金
1 工程建设费用 54,920.28 4,212.68
2 工程建设其他费用 4,489.50
3 预备费 1,188.20 180.58
4 铺底流动资金 7,453.02
合计（万元） 68,051.00 4,393.26
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以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
截至 2022 年 3 月 2 日 （除特别注明外，均以人民币元列示）
公司发行费用总额 200,133,904.17 元，截至 2022 年 3 月 2 日，本公司自筹资金已支
付发行费用 6,615,408.79 元，明细如下：
预先使用自筹资金支付
发行费用总额
项目 的发行费用金额
（不含税）
（不含税）
保荐费及承销费 184,732,719.18 2,452,830.19
审计及法律服务费用 9,811,320.62 3,699,056.59
与本次发行相关的信息披露费用 4,386,792.46
发行手续费及其他费用 1,203,071.91 463,522.01
合计 200,133,904.17 6,615,408.79
四、 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情
况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告[2022]15 号）等相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换明细如下：
单位：万元
预先投入及
序号 项目名称 本次置换金额
已支付自筹资金
1 工程建设费用 4,212.68 4,212.68
2 工程建设其他费用
3 预备费 180.58 180.58
4 铺底流动资金
5 发行费用 661.54 661.54
合计（万元） 5,054.80 5,054.80
本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，须经公司董事
会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并
履行披露义务后方可实施。
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二○二二年三月十日
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