目      录



一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页




二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页
              前次募集资金使用情况鉴证报告
                            天健审〔2023〕3514 号



浙江禾川科技股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的浙江禾川科技股份有限公司（以下简称禾川科技公司）管
理层编制的截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供禾川科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不
得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为禾川科技公司向不特定对象发行
可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。


    二、管理层的责任
    禾川科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次
募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对禾川科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报



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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为，禾川科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了禾川科技公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：


           中国杭州                  中国注册会计师：


                                     二〇二三年四月二十七日




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                             浙江禾川科技股份有限公司

                             前次募集资金使用情况报告


     根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公

司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。



     一、前次募集资金的募集及存放情况

     (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

     根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票

注册的批复》（证监许可〔2022〕510 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以

下简称中金公司）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向

持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普

通 股 （ A 股 ） 股 票 37,760,000 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 23.66 元 ， 募 集 资 金 总 额 为

893,401,600.00 元，坐扣承销和保荐费用 54,784,060.38 元（不含税承销保荐费用合计

55,538,777.36 元，以前年度已支付不含税保荐费用人民币 754,716.98 元）后的募集资金

为 838,617,539.62 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日汇入

本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销和保荐费用总额后 837,862,822.64 元，

另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相

关的新增外部费用 31,362,128.25 元后，公司本次募集资金净额为 806,500,694.39 元。上

述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》

（天健验〔2022〕156 号）。

     (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

     截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

                                                                         金额单位：人民币万元
                                                        初始存放金      2022 年 12 月
  开户银行                        银行账号                                                  备注
                                                          额[注 1]        31 日余额
中国农业银行股份有
                          19750101040024976                38,545.12        21,448.46
限公司龙游县支行


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中国建设银行股份有
                        33050168722700001268           7,522.69       7,200.04
限公司龙游支行
中国农业银行股份有
                        19750101040024984              23,737.24        416.27
限公司龙游县支行
华夏银行股份有限公
                        10454000000680242                             8,175.75
司杭州高新支行
华夏银行股份有限公
                        18730000000177512              14,056.70                 已注销
司衢州分行[注 2]
  合     计                                            83,861.75   37,240.52

       [注 1] 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,211.68 万元，系初始存放金额

中包含以前年度支付的保荐承销费用 75.47 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申

报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,136.21 万元

       [注 2] 截至本报告日，公司已将存放在华夏银行股份有限公司衢州分行的募集资金（专

户账号 18730000000177512）按规定向全资子公司浙江菲灵传感技术有限公司增资完毕,并

储存于华夏银行股份有限公司杭州高新支行专项账户（专户账号 10454000000680242）中，

该募集资金专项账户不再使用，为方便账户管理，2022 年 7 月 25 日，公司已将该账户予以

注销



       二、前次募集资金使用情况

       前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。



       三、前次募集资金变更情况

       截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金变更情况。

       根据公司 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超

募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将未确定投向的超额募集资金 367.90 万元用于投

资建设 “高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目”。



       四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

       因前次募集资金项目尚未实施完毕，截至 2022 年 12 月 31 日的实际投资总额与承诺差

异情况详见本报告附件 1。



       五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

       截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额


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为 6,927.95 万元，以自筹资金预先支付的发行费用金额为 459.43 万元。经公司第四届董事

会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议，决定使用募集资金 6,927.95 万元置换前期

已预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 459.43 万元置换前期已预先支付发行费用

的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并

由其出具了《关于浙江禾川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 天

健审〔2022〕5563 号）。

    截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部置换完毕。



    六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

    (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、

计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

    (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    1. 杭州研究院项目为非生产性项目，不独立核算，技术成果主要为公司生产产品使用，

不直接产生经济效益。本项目将通过建设研发大楼，大规模购置先进的研发、检测、实验等

软硬件设备，吸引行业内高端技术人才，完善公司研发技术中心设备配置，改善研发环境，

提升公司核心技术创新能力，对工业自动化控制领域前瞻性技术进行研究开发，强化公司的

核心技术优势，持续进行新产品开发，丰富公司产品结构。本项目的实施将显著提升公司自

主研发能力、科技成果转化能力和研发检测能力，切实增强公司技术水平和研发实力，进而

提升产品质量和性能，满足下游市场快速增长的需求，有效提升公司的核心竞争力和行业地

位。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

    2. 营销服务网络建设项目将显著提升公司市场开拓能力和促进公司产品销售，有利于

公司增强营销服务能力，增强同客户的粘性，进一步提高公司技术服务能力，提升公司品牌

形象，提升公司盈利能力。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

    (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募投项目“数字化工厂项目”处于建设阶段，尚未产

生投资效益。



    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份情形。



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    八、闲置募集资金的使用

    公司于 2022 年 5 月 11 日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七会议，

审议通过了《关于适用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影

响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 70,000 万

元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本

要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理

财产品等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    2022 年度，本公司累计购买并赎回理财产品 2.89 亿元，取得理财产品收益 208.08 万

元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已赎回所有理财产品，本金及理财收益均已到账，并

归还至募集资金专户。



    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司收到募集资金净额 80,650.07 万元，累计收到银行存款

利息收入扣除银行手续费的净额为 721.61 万元，累计已使用的募集资金金额为 44,131.16

万元，尚未使用的募集资金金额 37,240.52 万元。

    尚未使用完毕的募集资金余额中，截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金 367.90 万元暂无

使用计划安排。根据公司 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将未确定投向的超额募集资金 367.90

万元用于投资建设 “高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目”。

    截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金投资部分项目尚处于建设阶段，除暂无使用计

划安排的超募资金外，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。




    附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

          2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



                                                           浙江禾川科技股份有限公司

                                                             二〇二三年四月二十七日




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                  划[注 1]

    合计                         80,124.51    80,650.07    44,131.16     80,124.51   80,650.07   44,131.16   -36,518.91
    [注 1] 根据公司 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将未
确定投向的超额募集资金 367.90 万元用于投资建设 “高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目”
    [注 2] 数字化工厂项目：受建设项目硬件和软件设备购置进度影响，公司综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，基于
审慎性原则，拟将项目达到预定可使用状态日期进行调整。杭州研究院项目：为严格把控项目整体质量，优化调整室内装修、硬件和软件设备购置
进度，公司综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，基于审慎性原则，拟将项目达到预定可使用状态日期进行调整。2023
年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的议案》，同意公司调整募集资金投资项
目“数字化工厂项目”、“杭州研究院项目”达到预定可使用状态日期至 2024 年 4 月




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