赛微微电：赛微微电首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2022-04-11
广东赛微微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“赛微微电”）首次
公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本
次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市
委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可〔2022〕467 号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国
泰君安”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主
承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）担任本次发行
的联席主承销商。国泰君安和华泰联合统称“联席主承销商”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标。本次拟公开发行新股 2,000 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。
初始战略配售预计发行数量为 100 万股，占本次发行数量的 5.00%，最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为
1,330 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量
为 570 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上
发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数
量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席
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主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2022 年 4 月 12 日（T-1 日）09:00-12:00
2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。
敬请广大投资者关注。
发行人：广东赛微微电子股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
2022 年 4 月 11 日
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（本页无正文，为《广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：广东赛微微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
