国泰君安证券股份有限公司
               关于广东赛微微电子股份有限公司
              使用部分超募资金永久补充流动资金
                             的核查意见



    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“赛微微电”或“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对赛微微电本次拟使用
部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 3 月 4
日出具的《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕467 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,000.00
万股，每股发行价格为人民币 74.55 元，募集资金总额为 149,100.00 万元，扣除
发行费用 13,560.78 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 135,539.22 万元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 4 月 20 日出具了《验资报告》（天职业字[2022]24637 号）。公司依照规
定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募
集资金三方监管协议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所
网站（www.see.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股
票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况

       根据《广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                       单位：万元
序号                   项目名称                项目总投资金额    募集资金投资金额
        消费电子电池管理及电源管理芯片研发及
 1                                                   23,888.38           23,888.38
        产业化项目
        工业领域电池管理及电源管理芯片研发及
 2                                                   26,300.20           26,300.20
        产业化项目
 3      新能源电池管理芯片研发项目                   14,046.97           14,046.97

 4      技术研发中心建设项目                          4,680.71            4,680.71

 5      补充流动资金项目                             12,000.00           12,000.00

                      合计                           80,916.26           80,916.26


       公司实际募集资金净额为人民币 135,539.22 万元，其中超募资金金额为人民
币 54,622.96 万元。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

       在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关
规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合
公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

       公司本次募集资金净额为人民币 135,539.22 万元，其中超募资金金额为人民
币 54,622.96 万元。本次拟使用人民币 16,370.00 万元的超募资金进行永久补充流
动资金，占超募资金总额的比例为 29.97%。公司最近 12 个月内累计使用超募资
金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
四、相关承诺及说明

    公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过
超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资
金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为
他人提供财务资助。

五、履行的审议程序

    公司于 2022 年 5 月 6 日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用人民币 16,370.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金
总额的比例为 29.97%。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。该议案尚
需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高
募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全
体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《募集资金管理制度》等规定，本次使用部分超募资金永久补充流动资
金事项涉及的审议程序符合法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集
资金用途和损害公司股东利益的情形。

    综上，独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，
并同意提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    监事会认为：本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。公司本次将超募资金用于永久
补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进
一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

    综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

       （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经第一届董事会第
十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意
的独立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司
《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，
并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈
利能力，符合公司和全体股东的利益。

    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异
议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广东赛微微电子股份有限公
司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）




     保荐代表人签字：
                              任   飞                 寻国良




                                             国泰君安证券股份有限公司




                                                     2022 年 5 月   日