证券代码：688328           证券简称：深科达          公告编号：2022-045


                 深圳市深科达智能装备股份有限公司
         向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”、“公司”或“发行
人”）向不特定对象发行 3.60 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“深
科转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1235 号文同意注册。
本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证
券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）。本次发行的可转换公司债
券简称为“深科转债”，债券代码为“118017”。
    本次发行的可转债规模为 3.60 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年 8 月
5 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 3.60 亿元的部分则由保
荐机构（主承销商）余额包销。


    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 8 月 8 日（T 日）结束，
配售结果如下：

            类别                 配售数量（手）       配售金额（元）

        原 A 股股东                        276,376            276,376,000


    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部
分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 8 月 10 日（T+2 日）结束。保荐机构（主
承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行
的最终认购情况进行了统计，结果如下：
                      认购数量     认购金额     放弃认购数量   放弃认购金额
         类别
                      （手）        （元）        （手）          （元）
网上社会公众投资者      81,995     81,995,000       1,629        1,629,000


    三、主承销商包销情况
    本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为
1,629 手，包销金额为 1,629,000 元，包销比例为 0.45%。
    2022 年 8 月 12 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。


    四、保荐机构（主承销商）联系方式
    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，可与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
    电     话：0755-81682752、0755-81682750、010-83321320
    联系人：资本市场部




                                 发行人：深圳市深科达智能装备股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
                                                               2022年8月12日