安信证券股份有限公司
             关于深圳市深科达智能装备股份有限公司
    使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为深圳市深
科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”或“公司”）首次公开发行股票并
在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定以及《深圳市
深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，对公司调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如
下：

       一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235
号），同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券的注册申请。公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人
民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金总额为人民币 360,000,000.00
元,扣除承销及保荐费（含税）7,420,000.00 元后，实际收到的金额为人民币
352,580,000.00 元。本次募集资金总额减除承销及保荐费、律师费、审计、验资
费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不
含税）人民币 9,180,886.77 元后，实际募集资金净额为人民币 350,819,113.23 元。
上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
募集资金的到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]第 000569 号《验资
报告》。

    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等要求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金

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的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

       二、募集资金投资项目情况
       根据《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》，以及实际收到的募集资金净额，本次发行募集资金拟投入以下
项目的建设：
                                                                             单位：万元

                                                               调整前募集    调整后募集
           募集资金                                项目投资
序号                              子项目名称                   资金拟投入    资金拟投入
           投资项目                                  总额
                                                                   金额          金额

                              惠州平板显示装备智
 1      深科达智能制造        能制造生产基地二期   15,504.83     11,766.50     11,466.43
        创新示范基地续        建设项目
        建工程                半导体先进封装测试
 2                                                 12,521.87      8,925.59      8,697.99
                              设备研发及生产项目
                              平板显示器件自动化
        深科达智能制造
 3                            专业设备生产建设项   25,807.94      5,307.91      5,172.50
        创新示范基地
                              目
 4      补充流动资金                   /           10,000.00     10,000.00      9,745.00
                       合计                        63,834.64     36,000.00     35,081.91
注：若表格内合计数与前述实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。


       由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，
公司的募集资金存在暂时闲置的情况。

       三、使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况
       根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募金资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据
募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

       四、对公司的影响
       本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在符合国家法律法规，确保
不影响公司募集资金投资进度的前提下进行的，并且仅用于公司业务的拓展、日
常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股

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配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改
变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股
东利益的情形。

    五、审批程序
    公司于 2022 年 9 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进
展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集
资金临时补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公
司业务的拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间
接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公
司决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，公司全体独立董事同意《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为：公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设
进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使
用效率，降低公司财务成本，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募金资金暂时补充
流动资金，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金
专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司业务的拓展、
日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新
股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相
改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。



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    综上，公司全体监事同意《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：深科达使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的
事项，已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议分别
审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，公
司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下使用闲置募集资金临时补
充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、拓展公司业务，
不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的
事项无异议。
    （以下无正文）




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