三生国健药业（上海）股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告


                          保荐机构（主承销商）




                               联席主承销商




    三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“三生国健”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证
券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1217号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。本次拟公开发行股票数量为61,621,142股，占发行后
公司总股本的10.00%。本次发行初始战略配售数量为3,081,057股，占本次发行总
数量的5.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为46,832,085股，占扣除初步
战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为11,708,000股，占扣除
初步战略配售数量后发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量
的差额将首先回拨至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量
扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况
确定。
    本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由华泰联合证券有限责任
公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）及中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”，华泰联合证券及中信证券以下合称“联席
主承销商”）负责组织实施。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席
主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2020年7月10日（T-1日）9:00-12:00
    2、网上路演网站：
      上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
    本次发行的《三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
     敬请广大投资者关注。




                               发行人：三生国健药业（上海）股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                      联席主承销商：中信证券股份有限公司
                                                            2020年7月9日
（此页无正文，为《三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》之签章页）




                                       三生国健药业（上海）股份有限公司


                                                         年    月    日
（此页无正文，为《三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》之签章页）




                                            华泰联合证券有限责任公司


                                                      年    月    日
（此页无正文，为《三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》之签章页）




                                                中信证券股份有限公司


                                                      年    月    日