三生国健药业（上海）股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项鉴证报告

2020年11月5日
                   三生国健药业（上海）股份有限公司



                                目 录


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一、   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告   1-2


二、   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明       3-6
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            以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

                               截至2020年11月5日止



一、编制基础

   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是三生国健药业（上海）
   股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《上市公司 监管指
   引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易
   所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
   范运作》编制的。

二、募集资金金额及到账情况

   经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 5 月 11 日审核同意，并
   经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 23 日《关于同意三生国健药业
   （ 上 海 ） 股 份 有 限 公司 首次 公开 发 行股 票注 册的 批 复》 （证监许可
   [2020]1217 号 ）注 册 同 意， 同 意 本 公 司 公 开 发行 人 民 币普 通 股不超过
   61,621,142 股。每股发行价格为人民币 28.18 元/股，募集资金总额为人民
   币 1,736,483,781.56 元，扣减保荐及承销费以及其他发行费用后，募集资
   金净额为人民币 1,634,428,187.64 元。本次公开发行新增注册资本实收情
   况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2020）验字
   第 60468439_B01 号验资报告验证。

三、募集资金承诺投资项目的计划

   经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于审核募集资 金重新
   分配的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用
   计划如下：

     序号           项目名称             投资项目总额       本次募集资金拟投入金额
                                       （人民币万元）           （人民币万元）
       1     抗体药物生产新建项目              133,863.49                 65,000.00
             抗肿瘤抗体药物的新药研
       2                                       47,590.00                  20,000.00
             发项目
             自身免疫及眼科疾病抗体
       3                                       44,980.00                  15,000.00
             药物的新药研发项目
       4     研发中心建设项目                  50,000.00                  12,442.82
             创新抗体药物产业化及数
       5                                       28,000.00                  20,000.00
             字化工厂建设项目
       6     补充营运资金项目                  31,000.00                  31,000.00
             合计                             335,433.49                 163,442.82




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           以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

                         截至2020年11月5日止（续）



四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

   截至 2020 年 11 月 5 日止，本公司以自筹资金对募集资金承诺投资项目
   进行了预先投入，投入金额共计人民币 132,306,892.12 元，具体项目自
   筹资金预先投入情况如下：

    序号          项目名称        本次募集资金拟投入金额      自筹资金预先投入金额
                                      （人民币元）                （人民币元）
     1     抗体药物生产新建项目             650,000,000.00            4,244,627.29
           抗肿瘤抗体药物的新药
     2                                      200,000,000.00           38,410,016.24
           研发项目
           自身免疫及眼科疾病抗
     3                                      150,000,000.00           18,017,657.62
           体药物的新药研发项目
     4     研发中心建设项目                 124,428,187.64           18,226,071.28
           创新抗体药物产业化及
     5                                      200,000,000.00           53,408,519.69
           数字化工厂建设项目
     6     补充营运资金项目                 310,000,000.00                       -
           合计                            1,634,428,187.64         132,306,892.12




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            以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

                          截至2020年11月5日止（续）



五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额

   于 2020 年 11 月 5 日，本公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关
   于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
   本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金 总额 为 人 民 币
   132,306,892.12 元，具体情况如下：

      序号     项目名称               自筹资金预先投入总额    本次置换金额
                                          （人民币元）        （人民币元）
        1      抗体药物生产新建项目            4,244,627.29       4,244,627.29
               抗肿瘤抗体药物的新药
        2                                     38,410,016.24      38,410,016.24
               研发项目
               自身免疫及眼科疾病抗
        3                                     18,017,657.62      18,017,657.62
               体药物的新药研发项目
        4      研发中心建设项目               18,226,071.28      18,226,071.28
               创新抗体药物产业化及
        5                                     53,408,519.69      53,408,519.69
               数字化工厂建设项目
        6      补充营运资金项目                           -                  -

               合计                          132,306,892.12     132,306,892.12


六、其他事项

   除上述“五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额”
   以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分本公司已用自
   筹资金支付的发行费用，具体情况如下：

   本次募集资金各项发行费用合计人民币 102,055,593.93 元，其中承销费
   人民币 78,228,594.36 元已从募集资金总额中扣除。截至 2020 年 11 月 5
   日止，本公司已用自筹资金支付其他发行费用为人民币 12,288,885.44 元，
   本次拟用募集资金一并置换。




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