云天励飞：云天励飞首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2023-03-22
深圳云天励飞技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2021年8月6日经上
海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同
意注册（证监许可〔2023〕13号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网
下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非
限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券和中信建投证券以下合称“联席
主承销商”）。
发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标询价。
本次拟公开发行新股8,878.3430万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发
行初始战略配售数量为1,478.3430万股，约占本次发行数量的16.65%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初
始发行数量为5,920.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初
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始发行数量为1,480.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网
下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终
发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2023年3月23日（T-1日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳云天励飞技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
2023 年 3 月 22 日
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此页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》盖章页
发行人：深圳云天励飞技术股份有限公司
年 月 日
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市网上路演公告》盖章页
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
此页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》盖章页
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
