深圳云天励飞技术股份有限公司
 首次公开发行股票并在科创板上市招股说
             明书提示性公告

              保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

                联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



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     深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“云天励飞”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕13 号文同意注册。《深圳云天励飞技
术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易
所 网 站 （ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证
网 :https://www.cs.com.cn/; 中 国 证 券 网 :https://www.cnstock.com/; 证 券 时 报
网 :https://www.stcn.com/; 证 券 日 报 网 :http://www.zqrb.cn/; 经 济 参 考
网:http://www.jjckb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主
承销商）中信证券股份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司的住
所，供公众查阅。


                                 本次发行的基本情况
     股票种类          人民币普通股（A 股）
     每股面值          1.00 元
                       本次向社会公众发行 8,878.3430 万股，占公司发行后总股本的比例
     发行股数
                       为 25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股） 43.92
                     发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
                     管理计划为中信证券云天励飞员工参与科创板战略配售 2 号集合资
                     产管理计划（以下简称“云天励飞员工资管计划”），云天励飞员工
发行人高管、员工参
                     资管计划获配股数为 489,526 股，占本次公开发行数量的比例约为
  与战略配售情况
                     0.55%，获配金额为 21,499,981.92 元。云天励飞员工资管计划获配
                     股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上
                     市之日起开始计算
                     保荐人安排保荐人依法设立的相关子公司中证投资参与本次发行战
                     略配售，中证投资初始跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，即
                     4,439,171 股，并依据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 208
                     号）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》
保荐人相关子公司参
                     （上证发〔2023〕33 号）等相关规定确定本次跟投的股份数量和金
  与战略配售情况
                     额，中证投资最终获配股数为 2,276,867 股，占本次公开发行数量的
                     比例约为 2.56%，获配金额为 99,999,998.64 元。中证投资本次跟投
                     获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交
                     所上市之日起开始计算
    发行市盈率       不适用
                                                                  -1.66 元（按照 2021
                                                                  年度经审计的扣除
                     4.74 元（按照 2022 年 6 月 30
                                                                  非经常性损益前后
                     日经审计的归属于母公司所有      发行前每股
 发行前每股净资产                                                 孰低的归属于母公
                     者 权益除以 发行前总 股本 计    收益
                                                                  司股东的净利润除
                     算）
                                                                  以发行前总股本计
                                                                  算）
                     13.65 元（按照本次发行后归属                 -1.25 元（按照 2021
                     于母公司所有者权益除以发行                   年经审计的扣除非
                     后总股本计算，其中，发行后                   经常性损益前后孰
                                                     发行后每股
 发行后每股净资产    归属于母公司所有者权益按照                   低的归属于母公司
                                                     收益
                     2022 年 6 月 30 日经审计的归                 股东的净利润除以
                     属于母公司所有者权益和本次                   发行后总股本计
                     募集资金净额之和计算）                       算）
    发行市净率       3.22 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
                     本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
     发行方式        的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售
                     存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
                     符合资格的参与战略配售的投资者、符合国家法律法规和监管机构
     发行对象        规定条件的询价对象以及已开立上海证券交易所科创板股票交易账
                     户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
     承销方式        余额包销
   募集资金总额      389,936.82 万元
发行费用（不含税）   31,583.06 万元
                     发行人和保荐人（主承销商）、联席主承销商
发行人               深圳云天励飞技术股份有限公司
联系人               邓浩然              联系电话         0755-26406954
保荐人（主承销商）   中信证券股份有限公司
联系人         股票资本市场部      联系电话       010-60837386
联席主承销商   中信建投证券股份有限公司
联系人         股权资本市场部      联系电话       010-86451548、86451547




                                   发行人：深圳云天励飞技术股份有限公司
                                保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
                                                        2023 年 3 月 30 日
（本页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                                 发行人：深圳云天励飞技术股份有限公司
                                                         年   月   日
（本页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                              保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                         年   月   日
（本页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                               联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
                                                         年   月   日