广东博力威科技股份有限公司
                 首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
              保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司


    广东博力威科技股份有限公司（以下简称“博力威”或“发行人”）首次公
开发行不超过 2,500.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证
券监督管理委员会证监许可〔2021〕1498 号文注册通过。本次发行的保荐机构
（主承销商）为东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构（主
承销商）”）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“ 战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）东莞证券将通过
网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

    本次拟公开发行新股为 2,500.00 万股，初始战略配售预计发行数量为 375.00
万股，占本次发行总数量的 15.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为
1,487.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数
量为 637.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发
行数量将根据回拨情况确定。

    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。

    1、网上路演时间：2021 年 5 月 31 日（周一）14:00-17:00。

    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com



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                      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。

    本次发行的《广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股 意 向 书 》 全 文 及备 查 文 件 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。




                                        发行人：广东博力威科技股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

                                                          2021 年 5 月 28 日




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（本页无正文，为《广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）




                                      发行人：广东博力威科技股份有限公司


                                                          年    月    日




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（本页无正文，为《广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司


                                                       年    月    日




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