三一重能：三一重能以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的专项鉴证报告2022-12-15
三一重能股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用情况的专项鉴证报告
自2021年1月1日起至2022年6月30日止
三一重能股份有限公司
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一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用情况的专项鉴证报告 1 - 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用情况的报告 3 - 6
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的专项鉴证报告
安永华明（2022）专字第 61283434_G08 号
三一重能股份有限公司
三一重能股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的三一重能股份有限公司自 2021 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月
30 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的报告（以下简称
“自筹资金投入募投项目及支付发行费用报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制自筹
资金投入募投项目及支付发行费用报告，并保证其内容真实、准确、完整，且不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏是三一重能股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在实
施审核工作的基础上对自筹资金投入募投项目及支付发行费用报告发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范守则，计划
和执行审核工作以对自筹资金投入募投项目及支付发行费用报告是否不存在重大错报获取
合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程
序，以获取有关自筹资金投入募投项目及支付发行费用报告金额和披露的证据。我们相信，
我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，三一重能股份有限公司的上述自筹资金投入募投项目及支付发行费用报告
在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
——规范运作》编制，并在所有重大方面反映了自 2021 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日
止三一重能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况。
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的专项鉴证报告（续）
安永华明（2022）专字第 61283434_G08 号
三一重能股份有限公司
本报告仅供三一重能股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入自筹资金之目的使
用，不得作其他用途使用。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李 勇
中国注册会计师：黄宇澄
中国 北京 2022 年 12 月 14 日
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
三一重能股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的报告
自 2021 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止
一、 编制基础
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的报告是三一重能股份
有限公司（以下简称“本公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》编制的。
二、 募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2022]817 号《关于同意三一重能股份
有 限 公 司 首 次公 开 发 行 股票 注 册 的批 复 》 核 准同 意 ， 本 公 司向 社 会 公 开发 行
188,285,715 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人
民币 29.80 元，募集资金总额为人民币 5,610,914,307.00 元，募集资金净额为人
民币 5,470,698,551.39 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）以安永华明(2022)验字第 61283434_G03 号验资报告验证。
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的报告
自 2021 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止
三、 募集资金承诺投资项目的计划
根据本公司于 2020 年 12 月 10 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，本公司拟将
本次发行所募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
投资总额 募集资金投资额
序号 项目名称
（人民币万元） （人民币万元）
1 新产品与新技术开发项目 117,389.57 117,389.57
2 新建大兆瓦风机整机生产线项目 38,690.17 38,690.17
3 生产线升级改造项目 15,507.51 15,507.51
4 风机后市场工艺技术研发项目 15,087.89 15,087.89
5 三一张家口风电产业园建设项目 51,260.00 16,504.00
6 补充流动资金 100,000.00 100,000.00
合计 337,935.14 303,179.14
注：依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》的规定，在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实
施进度和付款情况，通过自有资金或银行贷款进行先期投入。在本次发行募集资金
到位后，募集资金将用于置换先期投入的资金及支付项目剩余款项。
四、 以自筹资金预先支付发行费用情况
自2021年1月1日起至2022年6月30日止，公司前期已用自筹资金支付的发行费用人
民币1,367.98万元，具体情况如下：
用自筹资金
发行费用金额
序号 费用类别 支付发行费用
（人民币万元）
（人民币万元）
1 保荐费及承销费 11,739.30 -
2 审计及验资费 1,342.00 1,213.00
3 律师费 269.81 90.57
4 信息披露费 448.12 26.77
5 手续费及其他费用 222.35 37.64
合计 14,021.58 1,367.98
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的报告
自 2021 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止
五、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自 2021 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，本公司募集资金实际到位之前以自筹
资金对新产品与新技术开发项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 41,611.87
万元，该项目自筹资金预先投入情况如下：
拟用募集资金 自筹资金
序号 项目名称 投资额 预先投入金额
（人民币万元） （人民币万元）
1 新产品与新技术开发项目 117,389.57 41,611.87
六、 募集资金置换预先投入自筹资金的金额
于2022年12月14日，本公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，自2021年1月1日
起至2022年6月30日止，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币
42,979.85万元。
本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
自筹资金
本次置换金额
序号 项目名称 预先投入金额
（人民币万元）
（人民币万元）
1 新产品与新技术开发项目 41,611.87 41,611.87
2 发行费用 1,367.98 1,367.98
合计 42,979.85 42,979.85
七、 本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹资金的审批
情况
本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹资金的议
案已于2022年12月14日经本公司第一届董事会第三十六次会议审议并批准。
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