证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2021-011
江苏富淼科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科
技”）拟使用募集资金 27,260,156.35 元置换预先投入募集资金
投资项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间
距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关
于同意江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2020]3567 号）同意，公司首次向社会公开发行
人民币普通股（A 股）3,055.00 万股，每股发行价格 13.58 元，
新 股 发 行 募 集 资 金 总 额 为 41,486.90 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用
4,794.58 万元（不含税）后，募集资金净额为 36,692.32 万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]0120 号《验
资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
及《江苏富淼科技股份有限公司关于募投项目金额调整和使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-001)，
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金分配调整
后的使用计划如下：
单位：人民币万元
原预计募集 调整后募集
序号 项目名称 资金使用规 资金使用规
模 模
年产 3.3 万吨水处理及工业水过
1 程专用化学品及其配套 1.6 万吨 28,700.00 17,551.16
单体扩建项目
2 950 套/年分离膜设备制造项目 10,800.00 6,604.62
3 研发中心建设项目 6,900.00 4,219.62
4 补充流动资金 13,600.00 8,316.93
合计 60,000.00 36,692.32
对于上述调整后，实际募集资金净额与项目需要的总投资存
在的资金缺口部分，公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换
情况
（一）预先投入募投项目的自筹资金情况
截至 2021 年 3 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为 23,628,638.50 元，具体情况如下：
单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额 占总投资
项目名称 总投资额 建设 铺底流 的比例
合计
投资 动资金 (%)
年产 3.3 万吨
水处理及工
业水过程专
用化学品及 28,700.00 890.88 - 890.88 3.10
其配套 1.6 万
吨单体扩建
项目
950 套 /年分
10,800.00 1,471.98 - 1,471.98 13.63
离膜设备制
造项目
合 计 39,500.00 2,362.86 - 2,362.86 5.98
（二）预先支付发行费用的自筹资金情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 47,945,833.92
元(不含税)，截至 2021 年 3 月 29 日，公司以自筹资金支付的发
行费用为人民币 3,631,517.85 元(不含税)，公司拟置换金额为
3,631,517.85 元，具体情况如下：
单位:人民币元
项目名称 以自筹资金已支付金额 拟置换金额
承销及保荐费用 1,500,000.00 1,500,000.00
会计师费用 1,200,000.00 1,200,000.00
律师费用 377,358.49 377,358.49
发行手续费及其他 554,159.36 554,159.36
合 计 3,631,517.85 3,631,517.85
（三）募集资金置换金额
本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金 23,628,638.50 元，置换预先支付的发行费用（不含增值
税）的自筹资金 3,631,517.85 元，合计使用募集资金人民币
27,260,156.35 元。
以上事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出
具了《关于江苏富淼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资 金 投 资 项 目 和 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 》（ 中 汇 会 鉴
[2021]1243 号）。
四、履行决策程序
公司于 2021 年 3 月 29 日分别召开了第四届董事会第七次会
议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为 27,260,156.35 元
的预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。独立董事发表
了明确同意的独立意见。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》等相关规定的要求。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司使用募集资金置换金额为 27,260,156.35 元的预先投
入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，上述事项符合
募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行
为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规和规范性文件的规定。
（二）独立董事意见
经核查，我们认为公司本次使用募集资金置换预先投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，置换时间距
离募集资金到账时间未超过 6 个月。审议该项议案的表决程序合
法、有效，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
1 号——规则运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：富淼科技使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募
集资金到账时间未超过 6 个月，该事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并经中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江苏
富淼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]1243 号），履行
了必要的程序。公司本次募集资金置换符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资
金管理办法》的有关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投
项目及支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
（四）会计师事务所意见
我们认为，富淼科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投
入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引
的规定，如实反映了富淼科技公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目和支付发行费用的实际情况。
六、上网公告附件
（一）《江苏富淼科技股份有限公司独立董事关于公司第四
届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
（二）《华泰联合证券有限责任公司关于江苏富淼科技股份
有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的核查意见》；
（三）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江
苏富淼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目和支付发行费用的鉴证报告》
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
