富淼科技：富淼科技向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2022-12-21
证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2022-081
江苏富淼科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2022]2757 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、
“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本
次发行的可转债简称为“富淼转债”，债券代码为“118029”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 365,006 0
网上社会公众投资者 82,915 2,079
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放弃认购总数量） 2,079
发行数量合计 450,000
本次发行的可转债规模为 45,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2022 年
12 月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 45,000.00 万元
的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 12 月 15 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 365,006 365,006,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 12 月 19 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 82,915 82,915,000 2,079 2,079,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为 2,079 手，包销金额为 2,079,000 元，包销比例为 0.46%。
2022 年 12 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申
请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称： 江苏富淼科技股份有限公司
联系地址： 张家港市凤凰镇杨家桥村（飞翔化工集中区）
联系电话： 0512-58110625
（二）保荐机构（主承销商）
名称： 华泰联合证券有限责任公司
联系人： 股票资本市场部
联系地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座
联系电话： 021-38966583
特此公告。
发行人：江苏富淼科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2022 年 12 月 21 日
