证券代码：688350     证券简称：富淼科技   公告编号：2023-009
转债代码：118029     转债简称：富淼转债

              江苏富淼科技股份有限公司
 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实
                     施募投项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

    江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科

技”）于 2023 年 1 月 18 日分别召开第五届董事会第三次会议与

第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金

向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用

募集资金 3,622.79 万元及相关利息向公司全资子公司苏州富淼

膜科技有限公司（以下简称“富淼膜科技”）提供无息借款以实

施“950 套/年分离膜设备制造项目”, 同意公司使用募集资金

2,225.19 万元及相关利息向公司全资子公司苏州金渠环保科技

有限公司（以下简称“金渠环保”）提供无息借款以实施“张家

港市飞翔医药产业园新建配套 3,600 方/天污水处理项目”。本次

借款期限为自实际借款之日起 3 年，可根据项目实际情况提前
偿还或到期后续借。
     公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华

泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用

部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目出具

了明确的核查意见。

    一、募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏富淼科

技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许

可[2022]2757 号），公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张，

每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额

为 45,000.00 万元，扣除发行费用人民币 964.08 万元（不含增

值税），实际募集资金净额为 44,035.92 万元。上述募集资金已

全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金

到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》（ 中 汇 会 验

[2022]7939 号）。

     公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集

资金专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《江苏富
淼科技股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。具体情

况详见公司于 2023 年 1 月 20 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于签订募

集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-010）。

     二、募集资金投资项目情况
     根据公司《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》披露，公司向不特定对象公开发行可
转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：

                                                                       拟投入募集
                                                          投资总额
序号                       项目名称                                      资金金额
                                                          （万元）
                                                                         （万元）
       年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配
 1                                                         28,700.00      8,955.77
       套 1.6 万吨单体扩建项目
 2     950 套/年分离膜设备制造项目                         10,800.00      3,622.79
 3     研发中心建设项目                                     6,900.00      1,960.95
       张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改
 4                                                         10,825.26     10,825.26
       扩建
       张家港市飞翔医药产业园配套 4,000 方/天污水处理中
4.1                                                         8,600.07      8,600.07
       水回用与零排放改扩建
       张家港市飞翔医药产业园新建配套 3,600 方/天污水处
4.2                                                         2,225.19      2,225.19
       理项目
 5     信息化升级与数字化工厂建设项目                       8,635.23      8,635.23
 6     补充流动资金                                        11,000.00     11,000.00
                          合计                             76,860.49     45,000.00


       三、使用部分募集资金向全资子公司提供借款情况

       根据公司《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可

转换公司债券募集说明书》，公司募集资金投资项目中“950 套/
年分离膜设备制造项目”的实施主体为公司全资子公司富淼膜科

技，“张家港市飞翔医药产业园新建配套 3,600 方/天污水处理项

目”实施主体为公司全资子公司金渠环保。为保障募投项目的顺

利实施，公司拟以借款形式分阶段将 3,622.79 万元及相关利息

从募集资金专户划转至富淼膜科技“950 套/年分离膜设备制造

项目”募集资金专户，将 2,225.19 万元及相关利息从募集资金

专户划转至金渠环保“张家港市飞翔医药产业园新建配套 3,600

方/天污水处理项目”募集资金专户，借款期限为自实际借款之
日起不超过 3 年，借款利率为无息。根据募集资金投资项目建设

实际需要，到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限用于“950

套/年分离膜设备制造项目”及“张家港市飞翔医药产业园新建

配套 3,600 方/天污水处理项目”的实施，不得用作其他用途。

     四、借款对象基本情况

     1、富淼膜科技

       公司名称                苏州富淼膜科技有限公司

      成立日期                     2016 年 1 月 21 日
      法定代表人                        熊益新
       注册资本                      7,000.00 万元
      实收资本                       7,000.00 万元
注册地址和主要生产经营
                             张家港市凤凰镇凤南路 1 号
        地址

       主营业务           主要从事膜产品的研发、生产及销售

       股权结构                   富淼科技持股 100%

     富淼膜科技最近一期的主要财务数据如下：

         项目               2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月
   总资产（万元）                       21,980.67
   净资产（万元）                        -870.14
   净利润（万元）                       -1,283.42
       审计情况                         未经审计


     2、金渠环保

      公司名称                苏州金渠环保科技有限公司

        成立日期                   2016 年 12 月 7 日
      法定代表人                        熊益新
        注册资本                     3,000.00 万元
        实收资本                     2,475.00 万元
注册地址和主要生产经营
                             张家港市凤凰镇杨家桥村 2 幢
          地址
                   主要从事以 MBR、深度吸附等为核心工艺，开展废水深度处
    主营业务       理工程与运营，可对富淼科技的现有客户提供水基工业综合服
                   务
     股权结构                        富淼科技持股 100%


   金渠环保最近一期的主要财务数据如下：
        项目                   2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月
  总资产（万元）                          2,964.71
  净资产（万元）                          2,422.52
  净利润（万元）                          -198.30
      审计情况                            未经审计


   五、本次提供借款的目的及对公司的影响

   公司向富淼膜科技、金渠环保提供借款是基于推进募集资金

投资项目建设的需要，有助于推进募投项目的建设发展，未改

变募集资金的投向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产

生影响，符合募集资金使用计划的安排，并符合相关法律法规

要求，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

   六、本次借款后的募集资金管理

   为确保募集资金使用安全，富淼膜科技、金渠环保拟开立募

集资金存储专用账户，并与公司、保荐机构、募集资金专户监

管银行签署《募集资金四方监管协议》。募集资金专户仅用于
“950 套/年分离膜设备制造项目”及“张家港市飞翔医药产业

园新建配套 3,600 方/天污水处理项目”募集资金的存储和使用，

不得用作其他用途。公司及全资子公司富淼膜科技、金渠环保

将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等规定要求规范使用募集资
金，确保募集资金使用的合法、有效。

    七、履行决策程序
    公司于 2023 年 1 月 18 日分别召开了第五届董事会第三次会
议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集
资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司
从募集资金专户划拨相关金额至富淼膜科技“950 套/年分离膜
设备制造项目”募集资金专户及金渠环保“张家港市飞翔医药产
业园新建配套 3,600 方/天污水处理项目” 募集资金专户作为无
息借款，在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入。

    公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保
荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本次向全资子公司提供
借款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。


    八、专项意见说明

    （一）监事会意见

    经审议，监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司

提供借款用于实施募集资金投资项目，是基于募投项目的建设需

要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不

存在变相改变募集资金用途的情况。因此，监事会同意公司使用

部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目。

    （二）独立董事意见

    经审议，独立董事认为：公司本次使用部分募集资金向全资
子公司提供借款用于实施募投项目，是基于募投项目实施主体的

建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需

求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式未改变

募集资金的用途，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章

程的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，独立董事一致同

意公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款事项。

    （三）保荐机构核查意见

    保荐机构认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司提

供借款以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，

独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次使

用部分募集资金向全资子公司提供借款事项是基于公司募集资

金使用计划实施的具体需要，符合募集资金的使用计划，不存在

损害公司和股东利益的情形，不涉及变相改变募集资金用途，不

影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所科创

板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司募集资金管理制

度的规定要求。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子

公司富淼膜科技、金渠环保提供借款实施募投项目事项无异议。

    九、上网公告附件

    （一）《江苏富淼科技股份有限公司独立董事关于公司第五

届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
    （二）《华泰联合证券有限责任公司关于江苏富淼科技股份

有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投

项目的核查意见》；

    特此公告。




                         江苏富淼科技股份有限公司董事会

                                        2023 年 1 月 20 日