无锡祥生医疗科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
               保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司


    无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称 “发行人”）首次公开发行不超
过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会证监许可〔2019〕
2018 号注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司
（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国金证券将通过网
下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次拟公开发行新股 2,000 万股，初始战略配售预计发行数量为 100 万股，
占本次发行总数量的 5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首
先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,330 万股，占扣除
初步战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 570 万股，占扣
除初步战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况
确定。
    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。
    1、网上路演时间：2019 年 11 月 20 日（周三）9:00-12:00
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                      中国证券网：http:// roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的
                                     1
相关人员。
    本次发行的《无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。



                                  发行人：无锡祥生医疗科技股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
                                                     2019 年 11 月 19 日




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（本页无正文，为《无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




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（本页无正文，为《无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




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