关于上海伟测半导体科技股份有限公司
   以自筹资金预先投入募投项目
    及支付发行费用的鉴证报告
                            目       录


一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告… 第 1—2 页




二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明… 第 3—5 页




三、附件……………………………………………………………… 第 6—9 页

  （一）本所营业执照复印件……………………………………………第 6 页

  （二）本所执业证书复印件……………………………………………第 7 页

  （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………… 第 8—9 页
         关于上海伟测半导体科技股份有限公司
   以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
                             鉴证报告
                           天健审〔2022〕6-499 号




上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公
司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供伟测科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及支
付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    伟测科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的要求编制《以自
筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对伟测科技公司管理层编制的上述




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                       上海伟测半导体科技股份有限公司

       以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明


      根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

  年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

  引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入

  募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。



      一、募集资金基本情况

      根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开

  发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），本公司由主承销商方正证券承销保

  荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,802,700

  万股，发行价为每股人民币 61.49 元，共计募集资金 134,064.80 万元，坐扣承销和保荐费

  用 7,816.23 万元后的募集资金为 126,248.57 万元，已由主承销商方正证券承销保荐有限

  责任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说

  明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费

  用 2,530.62 万元后，公司本次募集资金净额为 123,717.95 万元。上述募集资金到位情况

  业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕

  6-69 号）。



      二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

      本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集

  资金使用计划如下：

                                                                    单位:人民币万元
                               募集资金                    铺底流动        项目备案
 项目名称        总投资额                     建设投资
                                 投资额                      资金        或核准文号
无锡伟测半导体
                                                                        2108-320214-
科技有限公司集   48,828.82      48,828.82      46,328.82     2,500.00
                                                                        89-01-316458
成电路测试产能

                                    第 3 页 共 9 页
建设项目
集成电路测试研                                                                2108-310115-
                    7,366.92       7,366.92       7,366.92
发中心建设项目                                                                04-02-771789
补充流动资金        5,000.00       5,000.00                                     不适用

 合    计          61,195.74      61,195.74      53,695.74       2,500.00



        三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

        截至 2022 年 10 月 27 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

  额为 31,830.63 万元，具体情况如下：

                                                                        单位:人民币万元

                                           自筹资金实际投入金额
                                                                                占总投资的
 项目名称            总投资额
                                                 铺底流动                         比例(%)
                                   建设投资                       合   计
                                                   资金
无锡伟测半导体
科技有限公司集
                     48,828.82     31,747.91             82.72    31,830.63           65.19
成电路测试产能
建设项目
集成电路测试研
                      7,366.92
发中心建设项目

补充流动资金          5,000.00

 合    计            61,195.74     31,747.91             82.72    31,830.63           52.01



        四、自筹资金预先支付发行费用情况

        截至 2022 年 10 月 27 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 370.83 万元，

  具体情况如下:

                                                                        单位:人民币万元
                                                                   以自筹资金预先支付
      项目名称                      发行费用总额（不含税）
                                                                 发行费用金额（不含税）
  承销及保荐费用                                   7,910.57                         122.64

  审计及验资费用                                   1,318.00                         175.00

  律师费用                                              556.60                       28.30
  信息披露费用                                          457.55

  发行手续费及其他费用                                  104.13                       44.89


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仅为 上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 之目的而提供文件的复
印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营 未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不
得向第三方传送或披露。

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仅为 上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 之目的而提供
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用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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付发行费用的鉴证报告_之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 顾洪涛
是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，
亦不得向第三方传送或披露。




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仅为 上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 陈灵灵
是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，
亦不得向第三方传送或披露。




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