中国银河证券股份有限公司
             关于杭州华光焊接新材料股份有限公司
                       部分募投项目延期的核查意见



    中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为杭州
华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“华光新材”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对华
光新材部分募投项目延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光焊
接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533 号）
同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,200.00 万股，发行
价格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.00 元，扣除发行费用 50,029,726.43
元（不含税）后，实际募集资金净额为 319,130,273.57 元。

    上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由
其于 2020 年 8 月 14 日出具了中汇会验[2020]5517 号《验资报告》。公司于 2020
年 8 月 19 日在上海证券交易所发行上市，并按照相关规定对募集资金采取了专
户存储管理，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《华光新材首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况



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            截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

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   序                                     募集资金承 调整后投资 已使用募 截止期末 项目建
                    项目名称
   号                                     诺投资金额     总额     集资金 投入进度 设周期
            年产 4,000 吨新型绿色钎焊
   1                                        17,860.00   17,860.00   3,999.60     22.39% 24 个月
              材料智能制造建设项目
            新型连接材料与工艺研发中
   2                                         5,553.00    5,553.00   2,531.26     45.58% 24 个月
                   心建设项目
            现有钎焊材料生产线技术改
   3                                         4,139.00    4,139.00   2,460.77     59.45% 24 个月
                     造项目
   4              补充流动资金               8,000.00    4,361.03   4,361.03 100.00% 不适用
                    合计                    35,552.00   31,913.03 13,352.66

            二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

            （一）本次部分募投项目延期的具体情况

            结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及
投资规模不发生变更的情况下，公司拟将相关募投项目达到预计可使用状态时间
延长，具体情况如下：

                                                        原计划达到预定可 延期后达到预计可
   序号                        项目名称
                                                          使用状态日期     使用状态日期
               年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造
        1                                                      2022 年 8 月        2023 年 12 月
                               建设项目
        2      新型连接材料与工艺研发中心建设项目              2022 年 8 月         2023 年 2 月
        3        现有钎焊材料生产线技术改造项目                2022 年 8 月         2023 年 2 月

            （二）本次部分募投项目延期的原因

            受多方面因素的影响，公司部分募投项目与原定建设计划相比，在建设进度
上存在一定程度的延迟，具体原因如下：

            1、年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目

            本项目计划投资 17,860 万元新建年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料生产能力。
2020 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次
会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将
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募集资金投资项目——“年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目”的
实施地点由杭州市余杭区仁和街道启航路 82 号调整为毗邻的杭州市余杭区仁和
街道奉口村余政工出[2019]33 号地块。

    因募投项目地点变更，公司对原有项目建设计划进行了调整及完善，项目建
设周期延长。该项目所需开发的生产工艺及配方及引进的设备有较多为国际或国
内钎焊行业首创，公司在绿色钎料生产改进、设备选型、设备调试运行等方面都
需要较常规设备花费较长的时间，因此，截至 2022 年 8 月末，本项目建设较原
计划有所延长。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目
当前实际情况，经审慎考量，拟将该项目延期至 2023 年 12 月。

    2、新型连接材料与工艺研发中心建设项目

    本项目将建设一个集科研、开发、检测、信息功能、新产品试制于一体，设
置合理、运作高效的新型连接材料与工艺研发中心，项目建成后将进一步提高公
司在钎焊材料领域的研发实力，加速新技术、新产品的研发速度，加快进行技术
研究和储备，加快相关科技成果的转化速度，保持公司在行业内的领先地位，增
强公司核心技术及产品的竞争力。该项目引进的研发及检测设备多为国外进口设
备，2021 年以来国外新冠肺炎疫情反复，设备供应商生产进度及运输受到影响，
使得公司部分设备未按原计划时间到厂，项目的整体进度放缓，无法在计划的时
间内完成建设，结合当前“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”的实际进展
情况及资金使用情况，在保持该募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均
不发生变化的情况下，决定将该募投项目延期至 2023 年 2 月。

    3、现有钎焊材料生产线技术改造项目

    本项目计划投资 4,139 万元，拟对现有 6,000 吨/年产能的铜基钎料、银钎料
生产线进行技术改造，通过工艺优化、精益生产、设备自动化、信息化等方面投
入，实现减员增效。原计划部分设备从国外购置先进的自动化生产设备，但受国
外疫情影响，设备的选型及采购均受到限制。为满足市场需求有序推进项目建设，
目前公司积极协同国内的设备厂商联合开发新设备，但与直接采购国外成熟设备
相比周期相对较长，因此整体项目进度较原有项目计划进度有所延迟。公司结合
实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断拟将该项目延期至 2023 年 2 月。
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    三、本次募投项目延期的影响

    公司本次调整募投项目实施进度是基于对股东负责、对公司长远可持续发展
负责，根据实际情况作出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率、有
利于研发中心的长期稳定运行，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存
在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将严格遵守按照《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
《公司募集资金管理和使用办法》等相关要求，科学、合理决策，确保募集资金
使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

    四、公司履行的审议程序

    2022 年 8 月 24 日，公司第四届第十三次董事会，第四届第十次监事会审议
并通过了本次募投项目延期的议案。同时，公司独立董事、监事会对上述事项发
表了明确同意的意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实
施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响。该延期事宜仅涉及募集资金投资项目达到预计可
使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变
更，不存在改变或变相改变募集资金投向情形，不存在损害公司和全体股东尤其
是中小股东利益的情形，本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性
文件的规定。

    综上，独立董事同意公司将前述募集资金投资项目进行延期。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司募投项目延期是基于对股东负责、对公司长远可持续
发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定。本次延期仅涉及相应项目的实施进度
变化，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或
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变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司“年产 4,000 吨新
型绿色钎焊材料智能制造建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2022 年 8 月
延至 2023 年 12 月，“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”达到预定可使用
状态的时间由 2022 年 8 月延至 2023 年 2 月，“现有钎焊材料生产线技术改造项
目”达到预定可使用状态的时间由 2022 年 8 月延至 2023 年 2 月。

    综上，监事会同意公司将前述募集资金投资项目进行延期。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理和使用
办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的
情形。

    综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。




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