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公司公告

复旦微电:复旦微电首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2021-07-21  

                                         上海复旦微电子集团股份有限公司
         首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
         保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司
                 联席主承销商:长城证券股份有限公司

    上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币
普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2021年3月
31日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,于2021年6月1日获中国证
券监督管理委员会注册同意(证监许可〔2021〕1874号)。

    本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条
件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结
合的方式进行。

    中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(联席
主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),长城证券股份有限公
司(以下简称“长城证券”)担任本次发行的联席主承销商(中信建投证券及长城
证券合称“联席主承销商”)。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确
定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

    本次拟公开发行新股12,000万股,占发行后发行人总股本的14.73%。本次发行
初始战略配售数量为3,600万股,占发行总规模的30.00%,最终战略配售数量与初
始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为6,720万股,
占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发行数量为1,680万股,
占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为
本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况
确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发
行联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

   1、网上路演时间:2021年7月22日(T-1日,周四)14:00-17:00;

   2、网上路演网址:

   上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

   中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

   3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

   本次发行的《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查
询。

   敬请广大投资者关注。




                                    发行人:上海复旦微电子集团股份有限公司

                       保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

                                         联席主承销商:长城证券股份有限公司

                                                              2021年7月21日
(此页无正文,为《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页)




                                  发行人:上海复旦微电子集团股份有限公司


                                                           年    月   日
(此页无正文,为《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页)




                      保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司


                                                           年   月    日
(此页无正文,为《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页)




                                      联席主承销商:长城证券股份有限公司


                                                          年    月    日