上海复旦微电子集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项鉴证报告

2021年8月27日
                    上海复旦微电子集团股份有限公司




                               目    录


                                                              页   次

一、   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告    1-2


二、   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告            3-6
                     上海复旦微电子集团股份有限公司
               以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
                           截至2021年7月31日止



一、编制基础

    以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是上海复旦微电子集团
股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司监管指引第2号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证
券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
编制的。

二、募集资金金额及到账情况

    经中国证券监督管理委员会于2021年6月1日下发的证监许可[2021]1874号
《关于同意上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核
准同意，本公司向社会公开发行12,000万股，每股面值人民币0.1元，每股发行
价格人民币6.23元/股，募集资金总额为人民币74,760.00万元。扣除发行费用后，
本公司此次发行A股募集资金净额为人民币68,028.28万元。上述募集资金于2021
年7月29日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健验
（2021）6-70号》验资报告验证。

三、募集资金投资项目承诺情况

    根据2021年7月29日公布的《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“招股书”），本公司拟将本次发
行所募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
                                                        单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目名称 拟使用募集资金金额 备案核准情况
1       可编程片上系统芯片研            30,000.00 310110631137409201
        发及产业化项目                                    95E3101001
2       发展与科技储备资金              30,000.00              -
        合计                            60,000.00

    招股书中同时披露，在发行上市募集资金到位前，本公司将根据上述项目的
实际进度，以自筹资金先行支付部分项目投资款，待本次发行募集资金到位后再
以部分募集资金置换先前投入的自筹资金。




                                    3
                   上海复旦微电子集团股份有限公司
         以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（续）
                         截至2021年7月31日止



四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    自2019年3月1日至2021年7月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目实际投资额合计人民币37,456.13万元，具体情况如下：
                                                       单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目名称                2019年3月1日至2021年7月31日
                                         自筹资金预先投入金额
1      可编程片上系统芯片研发及产业化                        30,000.00
       项目
2      发展与科技储备资金                                      7,456.13
       合计                                                  37,456.13

五、募集资金置换预先已投入自筹资金的金额

    本公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入的自筹资金的议案》，本公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金总
额为人民币 37,456.13 万元。

  本公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的具体情况如下表：
                                                    单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目名 拟使用募集 2019年3月1日至 本次募集资金
      称                  资金金额    2021年7月31日     置换金额
                                      自筹资金预先投
                                      入金额
1     可编程片上系统芯片 30,000.00          30,000.00       30,000.00
      研发及产业化项目
2     发展与科技储备资金    30,000.00        7,456.13        7,456.13
      合计                  60,000.00       37,456.13     37,456.13




                                   4
                    上海复旦微电子集团股份有限公司
          以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（续）
                          截至2021年7月31日止



六、以自筹资金预先支付发行费用情况

    本次募集资金各项发行费用合计人民币 6,731.72 万元(不含增值税)，其中
承销费用人民币 5,079.62 万元(不含增值税)已从募集资金总额中扣除。本次募
集的其他发行费用为人民币 1,652.10 万元(不含增值税)，本公司已使用自有资
金支付其他发行费用人民币 573.04 万元(不含增值税)，剩余其他发行费用人民
币 1,079.06 万元(不含增值税)尚未支付。截至 2021 年 7 月 31 日，上述由本公
司自有资金支付的发行费用人民币 573.04 万元(不含增值税)，本次拟用募集资
金一并置换。

七、本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

    本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的相关事
项，已经本公司 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通
过。




                                     5