广东嘉元科技股份有限公司
                首次公开发行股票并在科创板上市
                              网上路演公告
                保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行 5,780.00 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申
请已于 2019 年 6 月 28 日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并于
2019 年 7 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1221
号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、 “保荐机构（主
承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）,本次发行将通过
网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

    本次拟公开发行新股 5,780.00 万股，占发行后公司总股本的 25%。初始战略
配售预计发行数量为 289.00 万股，占本次发行总数量的 5%。最终战略配售与初始
战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,843.70 万股，占扣除初始战略配售数
量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 1,647.30 万股，占扣除初始战略配售
数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最
终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机
构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2019 年 7 月 11 日（T-1 日）9:00-12:00

                                      1
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

                      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

     3、参加人员：发行人董事长、管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。

    本次发行的《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。



                                          发行人：广东嘉元科技股份有限公司

                               保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

                                                            2019 年 7 月 10 日




                                     2
（本页无正文，为《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》之盖章页）




                                        发行人：广东嘉元科技股份有限公司


                                                                年 月 日




                                   3
（本页无正文，为《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》之盖章页）




                              保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

                                                                年 月 日




                                   4