广东嘉元科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
专项鉴证报告
二○一九年度
广东嘉元科技股份有限公司2019年度募集资金
存放与实际使用情况专项鉴证报告
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一、 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 1-3
二、 广东嘉元科技股份有限公司董事会关于 2019 年度 1-8
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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2019年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
广东嘉元科技股份有限公司董事会关于
2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、 上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关法律法规的规定并结合公司实际情况，广东嘉元科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放
和使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221 号文）同意，公司首次公
开发行人民币普通股 5,780 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民
币 28.26 元/股，募集资金总额为人民币 1,633,428,000.00 元，扣除与发行有
关的费用总额共计人民币 123,858,490.57 元，实际募集资金净额为人民币
1,509,569,509.43 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，于 2019 年 7 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]
第 ZC10443 号）。
（二）募集资金结存情况
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 1,509,569,509.43
加：募集资金利息收入 5,420,637.67
理财产品利息收入 7,082,492.75
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 323,507,442.33
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
项目 金额（人民币元）
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的
10,369,764.37
发行费用）
手续费支出 7,600.89
期末尚未使用的募集资金余额 1,188,187,832.26
其中：理财产品余额 852,900,000.00
定期存款余额 292,382,959.33
专户存款余额 42,904,872.93
截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规
的规定并结合公司实际情况，经公司 2019 年 4 月 9 日第二次临时股东大会审议
通过了《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金
管理制度”）。本公司严格依照《募集资金管理制度》执行，对募集资金采用专
户存储，确保募集资金存放与使用规范。具体情况如下：
（一）2019 年 7 月 17 日，公司与中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行
及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。于 2019 年 7 月 23 日，与
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行、保荐机构东兴证券签署了《募集资金
专户存储三方监管协议补充协议》；于 2019 年 7 月 23 日，与汇丰银行（中国）
股份有限公司梅州支行、中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行、上海浦东发
展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥
支行、中国银行股份有限公司梅州分行及东兴证券股份有限公司分别签订了“三
方监管协议”。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2019 年 12 月 31 日止，上述三方监
管协议的履行不存在问题。
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（二）公司于 2019 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 12 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保
不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况
下进行现金管理。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
1、专户存款存放情况：
开户银行 账户 余额（元）
中国工商银行股份有限公司梅江支行 2007020229888888988 29,896,681.91
上海浦东发展银行深圳宝安支行 79060078801200000688 3,062,577.53
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行 44050172865109000888 1,075,939.93
汇丰银行（中国）有限公司梅州支行 578002321018 5,873,125.05
中国银行梅州分行 741946883888 145,149.57
中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥
944007010001678888 2,851,398.94
支行
合计 42,904,872.93
2、理财产品存放情况：
开户银行/金融机构名称 账户 余额（元）
广发银行股份有限公司梅州分行 9550888008886900069 642,900,000.00
国泰君安证券股份有限公司 31001550400050009697 130,000,000.00
东兴证券股份有限公司 1402022129601095933 80,000,000.00
合计 852,900,000.00
3、定期存款存放情况：
开户银行 账户 余额（元）
梅州客商银行股份有限公司 638010100200030656 51,712,222.24
梅州客商银行股份有限公司 638010100200030571 160,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200034872 50,586,987.09
梅州客商银行股份有限公司 6380101002000034612 30,083,750.00
合计 292,382,959.33
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
本公司募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1、公司于 2019 年 10 月 9 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事
会第十三次会议，会议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结
构的议案》，同意公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对“5000 吨/年新能
源动力电池用高性能铜箔技术改造项目可行性研究报告”、“企业技术中心升级
技术改造项目可行性研究报告”进行了重新修订，并对项目内部投资结构进行调
整。公司已对上述变更事项进行公告，公告编号为 2019-011。
（1）建设内容调整如下：
项目名称 原建设内容 拟调整后的建设内容
在符合环境保护、安全生产的前提
在符合环境保护、安全生产的前提
下，项目新增建筑面积约 18000 平
下，项目新增建筑面积约 18,000.00
5000 吨/年新能 方米的厂房 2 栋，新制作溶铜造液
平方米的厂房 2 栋，新制作溶铜造液
源动力电池用 系统 7 套（含 1 套小试验系统），
系统 6 套，新购铜箔生箔机 24 台、
高性能铜箔技 新购铜箔生箔机 25 台、铜箔表面
铜箔表面处理机 3 套、铜箔单刀分切
术改造项目 处理机 3 套、铜箔单刀分切机 9 台
机 9 台等机械设备；预计新增产能
等机械设备；预计新增产能 5000
5000 吨/年。
吨/年。
在符合环境保护及安全的前提下，
在符合环境保护、安全生产的前提
项目新增建筑面积约 8700 平方米，
下，项目新增建筑面积约 2000 平方
设置各功能实验室、测试检测室、
米的检测试验楼 2 栋，其中面积约
多功能会议室、产品展示区、办公
1800 平方米的研发检测中心大楼 1
区等区域的研发检测综合大楼 1
栋、面积约 200 平方米的小试实验楼
企业技术中心 栋，新购置具有能谱功能的电子扫
1 栋。新增电子扫描显微镜、原子吸
升级技术改造 描显微镜、原子吸收分光光度计、
收分光光度计、高效液相/气相色谱
项目 高效液相/气相色谱仪、薄膜测厚
仪、薄膜测厚仪、ICP-mass 等离子体
仪、ICP-mass 等离子体质谱仪、ICP
质谱仪、ICP 发射光谱仪、试验压板
发射光谱仪、试验压板机、高低温
机、高低温万能材料试验机、电化学
万能材料试验机、电化学工作站等
工作站等一大批具有国际先进水平
一大批具有国内领先水平的大型
的大型仪器设备
仪器设备。
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（2）内部投资结构调整如下：
原计划用募集 现拟用募集资
项目名称 投资类别 增减情况 备注
资金投入金额 金投入金额
建筑工程费 3,001.50 4,181.10 1,179.60 投资测
5000 吨/年
算数据
新能源动
设备购置和安装费 29,352.40 28,173.65 -1,178.75 差异为
力电池用
四舍五
高性能铜
流动资金 4,892.51 4,891.66 -0.85 入测算
箔技术改
时造成
造项目 合计 37,246.41 37,246.41 - 的差异
建筑工程费 1,500.60 3,031.37 1,530.77 投资测
企业技术 算数据
中心升级 设备购置和安装费 4,999.05 3,968.29 -1,030.77 差异为
技 四舍五
术改造项 流动资金 1,500.00 1,000.00 -500.00 入测算
目 时造成
合计 7,999.65 7,999.65 - 的差异
2、公司于 2019 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届
监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于募集资金建设项目实施地点、内部
投资结构和建设时间的议案》，同意对募集资金投资项目之高洁净度铜线加工中
心建设项目实施地点、内部投资结构和建设时间进行调整，实施地点拟由“梅州
市梅县区雁洋镇文社” 调整为“梅州市梅县区白渡镇沙坪村”，项目建设预计完成
时间由 2020 年 12 月调整为 2021 年 6 月。公司已对上述变更事项进行公告，
公告编号为 2019-018。
表 1：项目实施地点调整情况
项目名称 原计划实施地点 拟调整后的实施地点 备注
公司以自有资金通过
高洁净度铜线
梅州市梅县区雁洋镇 梅州市梅县区白渡镇沙 招拍挂竞买方式竞得
加工中心建设
文社 坪村 梅州市梅县区白渡镇
项目
沙坪村地块。
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表 2：内部投资结构调整情况 单位：万元
原计划用募 现拟用募集
项目名称 投资类别 集资金投入 资金投入金 增减情况 备注
金额 额
建筑工程费 投资测
620.00 900.00 280.00
算数据
设备购置费和
高洁净度铜 差异为
安装费 5,192.00 1,895.30 -3,296.70
线加工中心 四舍五
建设项目 流动资金 入测算
922.72 3,939.42 3,016.70
时造成
合计 的差异
6,734.72 6,734.72
表 3：项目建设时间调整情况
项目名称 原建设时间 拟调整后的建设时间 备注
因办理项目建设所需
高洁净度铜
2018 年 5 月至 2020 2018 年 5 月至 2021 用地规划、工程规划、
线加工中心
年 12 月 年6月 施工许可等证件作出的
建设项目
调整。
(三)募投项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资
金为人民币 1,509.06 万元（含发行费 472.08 万元）。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核
验，并出具了《广东嘉元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZC10456 号）。
2019 年 8 月 20 日，本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使
用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置
换预先投入的自筹资金合计人民币 1,509.06 万元（含发行费 472.08 万元），并
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经公司独立董事、监事会以及保荐机构同意后予以披露。截至 2019 年 12 月 31
日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目的情况。
(六)超募资金使用情况
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 540,161,709.44
加：募集资金利息收入 2,920,706.84
理财产品利息收入 2,292,931.51
减：手续费支出 198.53
期末尚未使用的募集资金余额 545,375,149.26
其中：理财产品余额 282,000,000.00
定期存款余额 262,299,209.33
专户存款余额 1,075,939.93
注：本表超募资金使用情况已包含于“（二）募集资金结存情况”
(七)尚未使用的募集资金用途和去向
1、本公司于 2019 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 12 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保
不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况
下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括
但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
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12 个月内有效。
截至 2019 年 12 月 31 日，未赎回的短期、保本型理财产品的金额为 114,528.30
万元（含定期存款）。
2、尚未使用的专户存款余额 4,290.49 万元将继续专户存储，并根据计划投
资进度使用。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其
他应披露而未披露事项。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司已按照《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及和
本公司《募集资金管理制度》的相关用情况规定，不存在募集资金存放、使用、
管理违规的情形。
六、专项说明的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于 2020 年 3 月 30 日批准报出。
附表：《募集资金使用情况对照表》
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附表：募集资金使用情况对照表
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 150,956.95 本期投入募集资金总额 33,387.72
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 33,387.72
累计变更用途的募集资金总额比例
本期投入
是否已变
募集资金承 调整后投资 金额(含置 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可 本期实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含
诺投资总额 总额(1) 换预先投入 投入金额(2) 进度(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
部分变更)
金额)
承诺投资项目
5000 吨/年新能源动力电池用
否 37,246.41 37,246.41 1,403.49 1,403.49 3.77% 2020 年12 月 否 否
高性能铜箔技术改造项目
现有生产线技术改造项目 否 14,960.00 14,960.00 1,419.80 1,419.80 9.49% 2020 年6 月 不适用 否 否
企业技术中心升级技术改造
否 7,999.65 7,999.65 477.43 477.43 5.97% 2020 年12 月 否 否
项目
高洁净度铜线加工中心建设
否 6,734.72 6,734.72 9.00 9.00 0.13% 2021 年6 月 否 否
项目
补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 30,078.00 30,078.00 100.26% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 96,940.78 96,940.78 33,387.72 33,387.72 34.44% - - - -
超募资金投向
超募资金 否 54,016.17 55,298.25 不适用 不适用 不适用 否
合计 150,956.95 152,239.03 33,387.72 33,387.72 21.93% - - - -
1、5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目尚未达到预定可使用状态，不产生经济效益；
未达到计划进度或预计收益
2、企业技术中心升级技术改造项目尚未达到预定可使用状态，不产生经济效益；
的情况和原因（分具体项目）
3、高洁净度铜线加工中心建设项目尚未达到预定可使用状态，不产生经济效益。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
本期以闲置的超募资金投资短期、保本型金融机构理财产品，截止至期末未赎回金额为 54,429.92 万元（含定期存款）。
进展情况
募集资金投资项目实施地点 高洁净度铜线加工中心建设项目实施地点、内部投资结构和建设时间进行调整，实施地点拟由“梅州市梅县区雁洋镇文社” 调整为“梅
变更情况 州市梅县区白渡镇沙坪村”。
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
2019 年 8 月 20 日，本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使
募集资金投资项目先期投入
用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 1,509.06 万元（包含发行费用），并经公司独立董事、监事会以及保荐机构
及置换情况
同意后予以披露。截至 2019 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 公司以闲置的募集资金投资短期、保本型金融机构理财产品，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未赎回的短期、保本型理财产品余额为
去向 114,528.30 万元（包含定期存款）。尚未使用的募集资金余额 4,290.49 万元将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
备注：补充流动资金本期投入金额 30,078.00 万元，支付超过承诺投资总额的 78.00 万元资金来源为理财产品与存款利息收入。本期补充流动资金账户
理财利息收入与存款利息收入减去手续费后的净额为 92.51 万元，本期支付 78.00 万元以补充流动资金，期末该账户结余 14.51 万元。
