证券代码：688388             证券简称：嘉元科技              公告编号：2020-058


                       广东嘉元科技股份有限公司
            关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
                            修订情况说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 8 月 12 日、
2020 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议和
2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公
司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。

       为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，
2020 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相
关议案，主要修订情况如下：

一、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

序号      预案章节          章节内容                       主要修订情况
                                              “五、......尚待公司股东大会审议及上海证
                                              券交易所发行上市审核并报经中国证监会
 1          声明              声明            注册。”修订为“五、......尚待上海证券交
                                              易所发行上市审核并报经中国证监会注
                                              册。”
                                              修订了本次拟发行可转换公司债券募集资
                            本次发行
 2          释义                              金总额
                       报告期、最近三年一期   更新了财务报告期的截止时间
        二、本次发行                          修订了本次拟发行可转换公司债券募集资
 3                       （二）发行规模
            概况                              金总额
序号      预案章节          章节内容                      主要修订情况
                                              本条修订后新增如下内容：“3、到期还本
                       （六）还本付息的期限   付息。公司将在本次可转债期满后五个工
                             和方式           作日内办理完毕偿还债券余额本息的事
                                              项。”
                       （十七）本次募集资金   修订了本次拟发行可转换公司债券募集资
                               用途           金总额及拟使用募集资金金额
        三、财务会计
        信息及管理     财务会计信息及管理层
 4                                            更新了报告期财务数据及相关分析内容
        层讨论与分         讨论与分析
        析
        四、本次向不
        特定对象发
                                              修订了本次拟发行可转换公司债券募集资
 5      行可转债的      本次募集资金用途
                                              金总额及拟使用募集资金金额
        募集资金用
        途

二、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承
诺（修订稿）修订情况

       鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及
相关内容进行了修订。

三、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修
订稿）修订情况

       鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行了修订。

四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
修订情况

       鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告等相关内容进行了修订。
特此公告。




             广东嘉元科技股份有限公司董事会

                          2020 年 10 月 29 日