证券代码：688388          证券简称：嘉元科技            公告编号：2020-076


                    广东嘉元科技股份有限公司
     关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 （注册稿）修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 28 日在上
海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露了《广东嘉元科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（上会稿）》（以下简称“《募
集说明书（上会稿）》”）等相关文件。2020 年 12 月 15 日，上海证券交易所科创
板上市委员会召开 2020 年第 120 次上市委员会审议会议（以下简称“会议”），
对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信
息披露要求。

    根据项目进展和公司实际情况，公司对本次发行事项相关文件及《募集说明
书（上会稿）》进行了相应的修订和补充完善，并于 2020 年 12 月 25 日向中国证
券监督管理委员会提交了注册申请，《募集说明书（上会稿）》涉及修订的主要内
容如下：

募集说明书章节       具体小节                        修订情况
                                    新增内容如下：
                                    “公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发
                 “一、不符合科创   行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，
                 板股票投资者适当   应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如
                 性要求的公司可转   可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管
 重大事项提示
                 债投资者所持本次   理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转
                 可转债不能转股的   债转换为公司股票。
                 风险”             公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期
                                    赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由董
                                    事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况
                                     与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回
                                     价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持
                                     有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所
                                     持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转
                                     债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的
                                     赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债
                                     的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低
                                     而遭受损失的风险。”
                 “六、本次可转债
                 发行的相关风险”
                 之“1、不符合科创
第三节 风险因    板股票投资者适当
                                                    新增内容同上
      素         性要求的公司可转
                 债投资者所持本次
                 可转债不能转股的
                 风险”

    除新增上述重大事项提示外，《募集说明书（上会稿）》其他内容无修改，并
形成《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（注册稿）》。

    《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书（注册稿）》将与本公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露，敬请投资者注意查阅。




    特此公告。




                                             广东嘉元科技股份有限公司董事会

                                                            2020 年 12 月 26 日