长江证券承销保荐有限公司

 关于广东嘉元科技股份有限公司 2020 年度持续督导现场检查报告




    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“公司”）于 2019 年
7 月完成首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市，东兴证券股份有限公司（以
下简称“原保荐机构”）担任首次公开发行及持续督导的保荐机构，持续督导期
为证券上市当年剩余期间及之后三个会计年度，即持续督导期至 2022 年 12 月
31 日。2020 年 9 月 5 日，公司发布《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，
因申请向不特定对象发行可转换公司债券，公司聘请长江证券承销保荐有限公司
（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为向不特定对象发行可转换公司债
券的保荐机构，原保荐机构未完成的关于公司首次公开发行股票募集资金使用的
持续督导职责由长江保荐承接。长江保荐承接后委派的保荐代表人为：韩松、梁
彬圣。

    长江保荐根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年）修订》、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及
业务规则履行持续督导职责并进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如
下：

一、现场检查的基本情况

（一）保荐机构

    长江证券承销保荐有限公司

（二）保荐代表人

    韩松、梁彬圣

（三）现场检查时间


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    2021 年 1 月 25 日-1 月 28 日、2021 年 3 月 22 日-3 月 25 日

（四）现场检查人员

    韩松、俞晨杰

（五）现场检查内容

    公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金
使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情
况等。

（六）现场检查手段

    1、对公司相关人员访谈；

    2、察看公司主要生产经营场所；

    3、查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件；

    4、查阅公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单
等资料；

    5、查阅公司本年度现行有效的内部控制制度文件；

    6、检查公司及董监高所做承诺及履行情况；

    7、查阅公司公告以及相关的信息披露支持性文件；

    8、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和公司对外投资情
况。

二、本次现场检查主要事项及意见

（一）公司治理和内部控制情况

    现场检查人员查阅了嘉元科技的公司章程、三会议事规则，收集了股东大会、
董事会和监事会的会议通知、决议和记录等资料，核对了公司相关公告，并查阅
了公司其他内控制度。



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    经核查公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司
的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度
得到有效执行。

（二）信息披露情况

    根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与网络披露的相关信息进行
对比和分析，本持续督导期间内，嘉元科技真实、准确、完整地履行了信息披露
义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

    经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，
本持续督导期间内，嘉元科技资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不
存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。

（四）募集资金使用情况

    嘉元科技首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户
开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构核对了募集资金专
户对账单及使用明细台账，并抽取了资金使用凭证，审阅了公司关于募集资金的
相关内部控制制度，核对了公司在本持续督导期间的募集资金账户对账单、资金
支付凭证及相关的董事会决议、监事会决议、股东大会决议、独立董事意见和使
用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的合同、凭证。

    经核查，本持续督导期间，嘉元科技较好地执行了公司的《募集资金管理制
度》，公司募集资金均存放于募集资金专户，并已分别与保荐机构以及专户银行
签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金不存在被控股股东或实际控制人占
用、不存在违规委托理财等情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金
用途的情形。符合中国证监会、上海证券交易所等法律、法规及公司《募集资金
管理制度》等相关规定。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况




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    现场检查人员查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，
取得公司关于关联交易、对外担保、重大对外投资情况的说明，就相关情况对高
管进行了访谈。

    经核查，公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。

（六）经营状况

    经项目组查看了公司的经营情况和 2020 年度财务报告，对公司高管进行访
谈，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，了解近期行业及市场
变化情况。

    公司 2020 年度营业收入较 2019 年下降 16.86%，营业利润较 2019 年下降
44.03%，归属于上市公司股东的净利润较 2019 年下降 43.46%，主要系 2020 年
新冠疫情影响，市场需求下降，同时随着各锂电铜箔生产厂商新建产能逐步释放，
行业竞争日趋激烈，使得公司产品销售价格及毛利率下降幅度较大所致；随着疫
情影响逐步缓解、新能源汽车产业将持续向好以及新签订单逐步实施，公司经营
状况预期将逐步得到改善，公司具备较好的持续盈利能力。

    经核查，保荐机构认为：公司整体经营状况良好，未出现业绩出现亏损或营
业利润比上年同期下降 50%以上的情形；公司经营模式未发生重大不利变化，公
司经营及管理情况正常。

（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项

    无

三、提请上市公司注意的事项及建议

    无。

四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

    本次现场检查未发现嘉元科技存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和
上海证券交易所报告的事项。


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五、上市公司及其他中介机构的配合情况

   在本次持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。

六、本次现场检查的结论

   通过本次现场检查，保荐机构认为：在持续督导期间，嘉元科技在公司治
理与内部控制、信息披露、独立性、与控股股东、实际控制人及其他关联方的
资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资和经营状况等
重要方面的运作符合中国证监会、上海证券交易所等相关要求。

   （以下无正文）




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