长江证券承销保荐有限公司关于

   广东嘉元科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的

                               核查意见



    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐” “保荐机构”）作为
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技” “公司”）持续督导的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则履行持续督导职责，对嘉元科
技拟使用最高不超过 6 亿元（包含本数）的首次公开发行股票（以下简称“IPO”）
募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东嘉
元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1221
号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
不超过 5,780 万股，募集资金总额为人民币 1,633,428,000.00 元，扣除发行费用
人民币 123,858,490.57 元，募集资金净额为人民币 1,509,569,509.43 元。本次募
集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2019 年 7 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师
报字[2019]第 ZC10443 号）。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了
募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的




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    为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响 IPO 募集资金投资计
划正常进行的前提下，合理利用部分 IPO 暂时闲置募集资金进行现金管理，可
以提高募集资金使用效益。

    （二）额度及期限

    在保证不影响公司IPO募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最
高不超过人民币6亿元（包含本数）的IPO暂时闲置募集资金进行现金管理，使
用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前
述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

    （三）投资产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用IPO暂时闲置募集资金用于购买
安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定
存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

    （四）决议有效期

    自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

    （五）实施方式

    授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负
责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期
间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

    （六）现金管理收益分配

    公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部
分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易
所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集
资金专户。

三、对公司日常经营的影响

    本次使用IPO闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司IPO募集资金


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投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司IPO募集资金
投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。本次使用IPO
闲置募集资金进行现金管理没有改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划
的正常进行。本次通过对IPO暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可
以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、风险控制措施

    1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得
用于质押。
    3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

五、董事会、独立董事和监事会意见

    （一）董事会意见

    公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司IPO募集资金投资计划正常进行的

前提下，使用额度不超过人民币6亿元（包含本数）的IPO暂时闲置募集资金进行

现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限
于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自
董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公
司可以循环滚动使用。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事
项由公司财务部负责组织实施。



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    （二）独立董事意见

    公司的独立董事认为：在保证不影响公司IPO募集资金投资计划正常进行的
前提下，使用最高不超过人民币6亿元（包含本数）的IPO暂时闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不
限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），
有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批
程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变
相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不
会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形，符合公司和全体股东利益。
    综上，公司的独立董事同意该议案。

    （三）监事会意见

    公司的监事会认为：公司在确保不影响IPO募集资金投资项目进度、不影响
公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元（包
含本数）的IPO暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会、上海证券交
易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影
响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关规定和
公司实际情况。
    综上，公司监事会同意该议案。

六、保荐机构核查意见

    本保荐机构认为：公司本次使用 IPO 闲置募集资金进行现金管理的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关
的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用 IPO 暂时闲置募集资金进
行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使
用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《公司募集
资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响


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募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股
东的利益。

    综上所述，保荐机构对嘉元科技实施本次使用 IPO 闲置募集资金进行现金
管理的事项无异议。

（以下无正文）




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