嘉元科技：嘉元科技可转债转股结果暨股份变动公告2021-10-11
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2021-105
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日开始转股，截至 2021
年 9 月 30 日累计共有人民币 10,242,000 元已转换为公司股票，累计转股数量
130,059 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0563%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，“嘉元转债”尚未转股的
可转债金额 1,229,758,000 元，占“嘉元转债”发行总量的 99.1740%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00
万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“嘉元转债”，债券代码“118000”。
根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”
自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期期间为 2021 年 9 月 1 日至 2027
年 2 月 22 日。初始转股价格为 78.99 元/股；因公司实施 2020 年度权益分派方
案，自 2021 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于
2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广
东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公
告》（公告编号 2021-046）。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为 2021 年 9
月 1 日至 2027 年 2 月 22 日。截至 2021 年 9 月 30 日，“嘉元转债”累计共有人
民币 10,242,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 130,059 股，占“嘉元转
债”转股前公司已发行股份总额的 0.0563%。
截至 2021 年 9 月 30 日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额 1,229,758,000
元，占“嘉元转债”发行总量的 99.1740%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2021 年 8 月 31 日） （2021 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 63,324,400 0 63,324,400
无限售条件流通股 167,551,600 130,059 167,681,659
总股本 230,876,000 130,059 231,006,059
四、其他
联系部门：广东嘉元科技股份有限公司证券法规部
联系电话：0753-2825818
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
