证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2021-117
债券代码：118000 债券简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号），广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）编制了本公司截至 2021 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况
报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221 号文）同意，公司首次公开发行人民
币普通股 5,780 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.26 元/股，
募集资金总额为人民币 1,633,428,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额共计人
民币 123,858,490.57 元，实际募集资金净额为人民币 1,509,569,509.43 元。上述募
集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2019 年 7 月 19
日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZC10443 号）。
2、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会证监许可〔2021〕180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，
公司向不特定对象发行 1,240 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，应募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，实际募集资金总额为
人民币 1,240,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 14,835,377.36
元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,225,164,622.64 元。本次募集资金
于 2021 年 3 月 1 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3
月 1 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《可转债验资报告》（信会师报字
[2021]第 ZC10031 号）。
（二）募集资金专户储存情况
1、2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，2019 年公司首次公开发行股票募集资金使用及结余
情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 1,509,569,509.43
加：募集资金利息收入 36,705,519.94
理财产品利息收入 34,082,402.84
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 1,135,948,523.85
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发
10,369,764.37
行费用）
手续费支出 28,864.26
期末尚未使用的募集资金余额 434,010,279.73
其中：专户存款余额 11,352,293.35
定期存单余额 260,000,000.00
协定存款余额 162,657,986.38
截至 2021 年 9 月 30 日止，2019 年公司首次公开发行股票募集资金存放专户的
存款余额如下：
开户银行 账户 余额（元）
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支
2007020229888888988 793,486.78
行
上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝
79060078801200000688 2,081,572.11
安支行
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支
44050172865109000888 612,621.69
行
汇丰银行（中国）有限公司梅州支行 578002321018 4,034,144.15
中国银行股份有限公司梅州分行 741946883888 390.83
中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭
944007010001678888 984,225.16
子桥支行
开户银行 账户 余额（元）
中国工商银行股份有限公司福安支行 1407702519000005068 2,845,852.63
合计 11,352,293.35
截至 2021 年 9 月 30 日止，使用 2019 年公司首次公开发行股票募集资金购买的
定期存单余额如下：
余额（人民币
开户银行 整存整取账户
元）
梅州客商银行股份有限公司 80102020000189784 30,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000222049 50,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000225109 50,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000229846 50,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000234747 50,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000233731 30,000,000.00
合计 260,000,000.00
截至 2021 年 9 月 30 日止，2019 年公司首次公开发行股票募集资金协定存款余
额如下：
余额（人民币
开户银行 协定存款户
元）
广发银行股份有限公司梅州分行 9550888880868838858 147,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100100388168 15,657,986.38
合计 162,657,986.38
2、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 1,225,164,622.64
加：募集资金利息收入 5,706,780.09
理财产品利息收入 4,815,067.40
置换未付的发行费用 1,399,056.61
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 369,838,777.18
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的
148,406,985.80
发行费用）
手续费支出 561.39
项目 金额（人民币元）
期末尚未使用的募集资金余额 718,839,202.37
其中：专户存款余额 38,839,202.37
定期存单余额 180,000,000.00
理财产品余额 500,000,000.00
截至 2021 年 9 月 30 日止，2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金存放专户的存款余额如下：
开户银行 账户 余额（元）
广东发展银行股份有限公司梅州分行 9550888800868838838 15,926,237.48
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支
200702022938888808 2,425,976.75
行
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支
44050172865109688388 9,905,345.49
行
中国银行股份有限公司梅州分行 741948888885 10,581,638.63
中国农业银行股份有限公司梅州梅县支
44181001040688888 4.02
行
合计 38,839,202.37
截至 2021 年 9 月 30 日止，使用 2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司
债券募集资金购买的定期存单余额如下：
余额（人民币
开户银行 整存整取账户
元）
梅州客商银行股份有限公司 80102020000176203 30,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000232857 70,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000234036 30,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000235827 20,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000235835 30,000,000.00
合计 180,000,000.00
截至 2021 年 9 月 30 日止，使用 2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司
债券募集资金购买的理财产品余额如下:
开户银行/金融机构名称 账户 余额
华林证券股份有限公司 075300000388 200,000,000.00
中山证券股份有限公司 755800403120 300,000,000.00
合计 500,000,000.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见“附表 1《2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表 3《2021
年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1、公司于 2019 年 10 月 9 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第
十三次会议，会议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，
同意公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对“5000 吨/年新能源动力电池用高性
能铜箔技术改造项目可行性研究报告”、“企业技术中心升级技术改造项目可行性研
究报告”进行了重新修订，并对项目内部投资结构进行调整。公司已对上述变更事项
进行公告，公告编号为 2019-011。
（1）建设内容调整如下：
项目名称 原建设内容 拟调整后的建设内容
在符合环境保护、安全生产的前提下，
在符合环境保护、安全生产的前提下，
项目新增建筑面积约 18000 平方米的
5000 吨/年新能 项目新增建筑面积约 18,000.00 平方米
厂房 2 栋，新制作溶铜造液系统 7 套
源动力电池用高 的厂房 2 栋，新制作溶铜造液系统 6 套，
（含 1 套小试验系统），新购铜箔生
性能铜箔技术改 新购铜箔生箔机 24 台、铜箔表面处理机
箔机 25 台、铜箔表面处理机 3 套、铜
造项目 3 套、铜箔单刀分切机 9 台等机械设备；
箔单刀分切机 9 台等机械设备；预计
预计新增产能 5000 吨/年。
新增产能 5000 吨/年。
在符合环境保护及安全的前提下，项
在符合环境保护、安全生产的前提下，
目新增建筑面积约 8700 平方米，设置
项目新增建筑面积约 2000 平方米的检
各功能实验室、测试检测室、多功能会
测试验楼 2 栋，其中面积约 1800 平方
议室、产品展示区、办公区等区域的研
米的研发检测中心大楼 1 栋、面积约 200
发检测综合大楼 1 栋，新购置具有能
平方米的小试实验楼 1 栋。新增电子扫
企业技术中心升 谱功能的电子扫描显微镜、原子吸收
描显微镜、原子吸收分光光度计、高效
级技术改造项目 分光光度计、高效液相/气相色谱仪、
液相/气相色谱仪、薄膜测厚仪、ICP-
薄膜测厚仪、ICP-mass 等离子体质谱
mass 等离子体质谱仪、ICP 发射光谱仪、
仪、ICP 发射光谱仪、试验压板机、高
试验压板机、高低温万能材料试验机、
低温万能材料试验机、电化学工作站
电化学工作站等一大批具有国际先进水
等一大批具有国内领先水平的大型仪
平的大型仪器设备
器设备。
（2）内部投资结构调整如下：
原计划用募 现拟用募集
项目名称 投资类别 集资金投入 资金投入金 增减情况 备注
金额 额
5000 吨/年新能 建筑工程费 3,001.50 4,181.10 1,179.60 投资测算数据
源动力电池用 设备购置和安装费 29,352.40 28,173.65 -1,178.75 差异为四舍五
高性能铜箔技 流动资金 4,892.51 4,891.66 -0.85 入测算时造成
术改造项目 合计 37,246.41 37,246.41 - 的差异
建筑工程费 1,500.60 3,031.37 1,530.77 投资测算数据
企业技术中心
设备购置和安装费 4,999.05 3,968.29 -1,030.77 差异为四舍五
升级技术改造
流动资金 1,500.00 1,000.00 -500.00 入测算时造成
项目
合计 7,999.65 7,999.65 - 的差异
2、公司于 2019 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事
会第十五次会议，会议审议通过了《关于募集资金建设项目实施地点、内部投资结构
和建设时间的议案》，同意对募集资金投资项目之高洁净度铜线加工中心建设项目实
施地点、内部投资结构和建设时间进行调整，实施地点拟由“梅州市梅县区雁洋镇文
社” 调整为“梅州市梅县区白渡镇沙坪村”，项目建设预计完成时间由 2020 年 12 月
调整为 2021 年 6 月。公司已对上述变更事项进行公告，公告编号为 2019-018。
表 1：项目实施地点调整情况
项目名称 原计划实施地点 拟调整后的实施地点 备注
公司以自有资金通过招
高洁净度铜线加 梅州市梅县区雁洋镇 梅州市梅县区白渡镇沙 拍挂竞买方式竞得梅州
工中心建设项目 文社 坪村 市梅县区白渡镇沙坪村
地块。
表 2：内部投资结构调整情况 单位：万元
原计划用募 现拟用募集
项目名称 投资类别 集资金投入 资金投入金 增减情况 备注
金额 额
建筑工程费 投资测
620.00 900.00 280.00
算数据
设备购置费和 -
高洁净度铜 差异为
安装费 5,192.00 1,895.30 3,296.70
线加工中心 四舍五
建设项目 流动资金 入测算
922.72 3,939.42 3,016.70
时造成
合计 的差异
6,734.72 6,734.72
表 3：项目建设时间调整情况
项目名称 原建设时间 拟调整后的建设时间 备注
因办理项目建设所需
高洁净度铜
2018 年 5 月至 2020 2018 年 5 月至 2021 用地规划、工程规划、
线加工中心
年 12 月 年6月 施工许可等证件作出的
建设项目
调整。
（四）前次募集资金投资项目对外转让情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 1,509.06 万
元，其中预先投入建设项目费用为 1,036.98 万元、预先支付发行费用为 472.08 万
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 20 日出具了《关于广东
嘉元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信
会师报字【2019】第 ZC10456 号）。
2、2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投
入及置换情况
公司于 2021 年 3 月 12 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意
公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 14,980.61 万元，
其中预先投入建设项目费用为 14,840.70 万元、预先支付发行费用为 139.91 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 12 日出具了《关于广东嘉元
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师
报字【2021】第 ZC10077 号）。
（六）暂时闲置募集资金使用情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况
公司于 2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用额度不超过人民币 6 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资
金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性
存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范
围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组
织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了明确的核查意见。
截至 2021 年 9 月 30 日止，使用 2019 年首次公开发行股票募集资金闲置募集
资金购买的短期、保本型理财产品的未赎回金额为 42,265.80 万元（含定期存款、
协定存款）。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
2、2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使用
情况
公司于 2021 年 3 月 12 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投
资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、
协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，
资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权
董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实
施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了明确的核查意见。
截至 2021 年 9 月 30 日止，使用 2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金闲置募集资金购买的短期、保本型理财产品的未赎回金额为 68,000.00
万元（含定期存款）。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度
使用。
（七）超募资金使用情况
2019 年首次公开发行股票募集资金中超募资金使用情况：本公司于 2020 年 4 月
16 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于使用超募资金投资建设年产 1.5 万吨高性能铜箔项目的议案》，同意本公司使
用超募资金 54,016.17 万元（含理财产品收益、银行利息等）用于投资建设“年产 1.5
万吨高性能铜箔项目”。独立董事对上述事项发表了明确同意意见。公司于 2020 年 5
月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金投资
建设年产 1.5 万吨高性能铜箔项目的议案》。该项目的实际使用情况详见附件《2019
年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（八）节余募集资金使用情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金募投项目“现有生产线技术改造项目”已完
成结项，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的
监管要求，2020 年 12 月 28 日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第
七次会议审议通过，同意将“现有生产线技术改造项目”节余募集资金（具体金额以资
金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产 1.5 万吨
锂电铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。2021 年
3 月 22 日，实际节余募集资金 5,755.84 万元划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资
金监管专户（开户行：中国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：
1407702519000005068）。
2、2019 年首次公开发行股票募集资金募投项目“5000 吨/年新能源动力电池用高
性能铜箔技术改造项目”已完成结项。为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，
根据募集资金管理和使用的监管要求，2021 年 8 月 27 日，经公司第四届董事会第十
七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将“5000 吨/年新能源动力电
池用高性能铜箔技术改造项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余
额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产 1.5 万吨锂电铜箔项目”，公司独
立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。实际节余募集资金 4,595.92 万元
已于 2021 年 9 月 16 日划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户。（开户
行：中国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：1407702519000005068）。
3、2019 年首次公开发行股票募集资金募投项目“企业技术中心升级技术改造项
目”已完成结项。为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理
和使用的监管要求，2021 年 8 月 27 日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届
监事会第十五次会议审议通过，同意将“企业技术中心升级技术改造项目”节余募集
资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建
设的“年产 1.5 万吨锂电铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确
同意意见。实际节余募集资金 1,204.17 万元已于 2021 年 9 月 16 日划拨至嘉元科技
（宁德）有限公司募集资金监管专户。（开户行：中国工商银行股份有限公司福安支
行；银行账号：1407702519000005068）。
4、2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募投项目“嘉元科技
（深圳）科技产业创新中心项目”已完成结项，为提高募集资金使用效率，提升公司
经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2021 年 8 月 27 日，经公司第四届
董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将“嘉元科技（深
圳）科技产业创新中心项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额
为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产 1.5 万吨锂电铜箔项目” 公司独立
董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。截至本报告批准报出日，该项目实
际节余募集资金 923.01 万元已于 2021 年 11 月 2 日划拨至嘉元科技（宁德）有限公
司募集资金监管专户（开户行：中国建设银行股份有限公司福安支行；银行账号：
35050168620709688388-0002）。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表 2
《2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附表 4 2021
年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照
表》。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、专项说明的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于 2021 年 11 月 5 日批准报出。
附表：1、《2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
2、《2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》
3、2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
4、《2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效
益情况对照》
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
附表 1：《2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 截至 2021 年 9 月 30 日止 单位：人民币万元
募集资金总额 150,956.95 已累计使用募集资金总额 114,631.83
变更用途的募集资金总额 11,555.92 其中：2021 年 1-9 月 41,695.34
2020 年度 39,548.77
变更用途的募集资金总额比例 7.66%
2019 年度(含置换预先投入部分) 33,387.72
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
截至期 用状态日期（或截
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
序号 承诺投资项目 已变更投资项目 末投资 止日项目完工程
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 度）
进度%
5000 吨/年新能源动 5000 吨/年新能源动
1 力电池用高性能铜 力电池用高性能铜 37,246.41 33,908.16 32,525.54 37,246.41 33,908.16 32,525.54 95.92 2020 年 12 月
箔技术改造项目 箔技术改造项目
现有生产线技术改 现有生产线技术改
2 14,960.00 9,914.22 7,374.24 14,960.00 9,914.22 7,374.24 74.38 2020 年 6 月
造项目 造项目
企业技术中心升级 企业技术中心升级
3 7,999.65 7,172.29 6,001.87 7,999.65 7,172.29 6,001.87 83.68 2021 年 7 月
技术改造项目 技术改造项目
高洁净度铜线加工 高洁净度铜线加工
4 6,734.72 6,734.72 2,972.61 6,734.72 6,734.72 2,972.61 44.14 2021 年 12 月
中心建设项目 中心建设项目
补充流动资金
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,092.64 30,000.00 30,000.00 30,092.64 100.31 不适用
（注 1）
年产 1.5 万吨高性
6 超募资金 54,016.17 28,883.74 54,016.17 28,883.74 53.47 2022 年 12 月
能铜箔项目（白渡）
现有生产线技术改
造项目节余资金、 年产 1.5 万吨锂电
7 11,555.92 6,781.19 11,555.92 6,781.19 58.68 2023 年 12 月
5000 吨/年新能源动 铜箔项目（宁德）
力电池用高性能铜
箔技术改造项目、
企业技术中心升级
技术改造项目
（注 2）
合 计 96,940.78 153,301.48 114,631.83 96,940.78 153,301.48 114,631.83 74.78
注 1：补充流动资金实际投资金额 30,092.64 万元，支付超过承诺投资总额的 92.64 万元资金来源为理财产品与存款利息收入。
注 2：“现有生产线技术改造项目”、“5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”、“企业技术中心升级技术改造项目”均已结项，节余资金
用于“年产 1.5 万吨锂电铜箔项目（宁德）”，详见二、（八）节余募集资金使用情况。
注 3：“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表 2：2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 截至 2021 年 9 月 30 日止 单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益 截止日累 最近二年实际效益
截止日累计实 是否达到预
2021 年 1-9 计承诺效 2021 年 1-9
序号 项目名称 2020 年 2020 年度 现效益 计效益
月 益 月
5000 吨/年新能源动力电池用高
1 不适用 2,229.50 2,229.50 不适用 9,384.37 9,384.37 是
性能铜箔技术改造项目
不适用（注
2 现有生产线技术改造项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
1）
不适用（注
3 企业技术中心升级技术改造项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2）
不适用（注
4 高洁净度铜线加工中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3）
5 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
年产 1.5 万吨高性能铜箔项目 不适用（注
6 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
（白渡） 4）
年产 1.5 万吨锂电铜箔项目（宁 不适用（注
7 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
德） 5）
注 1：“现有生产线技术改造项目”经济效益无法进行有效量化，故本项目无承诺效益；
注 2：“企业技术中心升级技术改造项目”不直接产生利润，本项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于开发
新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。故本项目无承诺效益。
注 3：“高洁净度铜线加工中心建设项目”本年无承诺效益。
注 4：截至 2021 年 9 月 30 日，年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（白渡）尚在建设中，不产生效益。
注 5：截至 2021 年 9 月 30 日，年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（宁德）尚在建设中，不产生效益。
附表 3：《2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 截至 2021 年 9 月 30 日止 单位：人民币万元
募集资金总额 122,516.46 已累计使用募集资金总额 51,824.58
变更用途的募集资金总额 0.00 其中：2021 年 1-9 月 51,824.58
变更用途的募集资金总额比例 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
截至期 状态日期（或截止日
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 末投资 项目完工程度）
投资金额 投资金额 金额 资金额 投资金额 金额
进度%
年产 1.5 万吨高性 年产 1.5 万吨高性
1 46,831.55 46,831.55 0.00 46,831.55 46,831.55 0.00 0.00 2022 年 12 月
能铜箔项目（白渡） 能铜箔项目（白渡）
新型高强极薄锂电 新型高强极薄锂电
2 铜箔研发及其他关 铜箔研发及其他关 14,087.43 14,087.43 7,696.44 14,087.43 14,087.43 7,696.44 54.63 不适用
键技术研发项目 键技术研发项目
铜箔表面处理系统 铜箔表面处理系统
及相关信息化和智 及相关信息化和智
3 19,441.94 19,441.94 2,712.96 19,441.94 19,441.94 2,712.96 13.95 2023 年 4 月
能化系统升级改造 能化系统升级改造
项目 项目
嘉元科技（深圳）科 嘉元科技（深圳）科
4 技产业创新中心项 技产业创新中心项 15,664.65 14,754.93 14,687.41 15,664.65 14,754.93 14,687.41 99.54 2021 年 8 月
目 目
补充流动资金
5 补充流动资金 27,974.43 26,490.89 26,727.77 27,974.43 26,490.89 26,727.77 100.89 不适用
（注 1）
合 计 124,000.00 121,606.74 51,824.58 124,000.00 121,606.74 51,824.58 42.62 不适用
注 1：补充流动资金实际投资金额 26,727.77 万元，支付超过承诺投资总额的 236.88 万元资金来源为存款利息收入。
注 2：“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表 4：2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 截至 2021 年 9 月 30 日止 单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益 最近二年实际效益
截止日累计承 截止日累计实 是否达到预计
2021 年 1-9 2021 年 1-9
序号 项目名称 2020 诺效益 2020 年度 现效益 效益
月 月
年产 1.5 万吨高性能铜箔 不适用（注
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目（白渡） 1）
新型高强极薄锂电铜箔研
不适用（注
2 发及其他关键技术研发项 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2）
目
铜箔表面处理系统及相关
不适用（注
3 信息化和智能化系统升级 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3）
改造项目
嘉元科技（深圳）科技产业 不适用（注
4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
创新中心项目 4）
5 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1: 截至 2021 年 9 月 30 日，“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（白渡）”尚在建设中，不产生效益。
注 2：“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目” 属于研发项目，旨在提升公司生产工艺技术水平，不直接产生经济效益，不进行效
益测算。
注 3：“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”效益主要体现为生产效率提升、产品质量稳定性提高，该项目效益无法进行
有效量化，故本项目不做经济效益量化分析。
注 4：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目” 主要提升公司的整体研发实力和品牌影响力，增强公司未来的可持续发展能力和盈利能力，不
直接产生经济效益。