证券代码：688388              证券简称：嘉元科技       公告编号：2022-001
转债代码：118000              转债简称：嘉元转债



                     广东嘉元科技股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     转股情况：自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，“嘉元转债”
共有人民币 250,871,000 元已转换为公司股票，转股数量为 3,185,924 股，占“嘉
元转债”转股前公司已发行股份总额的 1.3799%。自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日，累计共有人民币 261,113,000 元已转换为公司股票，累计转股数量
3,315,983 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 1.4363%。
     未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，“嘉元转债”尚未转股的
可转债金额 978,887,000 元，占“嘉元转债”发行总量的 78.9425%。

    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00
万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“嘉元转债”，债券代码“118000”。
    根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”
自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 9 月 1 日至 2027
年 2 月 22 日。初始转股价格为 78.99 元/股；因公司实施 2020 年度权益分派方
案，自 2021 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于
  2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广
  东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公
  告》（公告编号 2021-046）。


      二、可转债本次转股情况
      公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为 2021 年 9
  月 1 日至 2027 年 2 月 22 日。自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，
  “嘉元转债”共有人民币 250,871,000 元已转换为公司股票，转股数量为
  3,185,924 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 1.3799%。自 2021
  年 9 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，累计共有人民币 261,113,000 元已转换为公
  司股票，累计转股数量 3,315,983 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总
  额的 1.4363%。
      截至 2021 年 12 月 31 日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额 978,887,000
  元，占“嘉元转债”发行总量的 78.9425%。


      三、股本变动情况
                                                                       单位：股

                          变动前                                      变动后
   股份类别                                 本次可转债转股
                   （2021 年 9 月 30 日）                     （2021 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股        63,324,400                 0               63,324,400

无限售条件流通股        167,681,659            3,185,924           170,867,583

    总股本              231,006,059            3,185,924           234,191,983


      四、其他
      联系部门：广东嘉元科技股份有限公司证券法规部
      联系电话：0753-2825818


      特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会

               2022 年 1 月 5 日